DeepSeek概念股表现分化，TMT板块回调，机构称AI应用爆发将带动云计算需求大幅上升
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21世纪经济报道——投资情报
2月13日，A股主要指数多数下跌，行业板块方面涨跌不一，TMT板块领跌，电子行业一度跌超2%，影视股继续大涨，光线传媒午后触及涨停。DeepSeek概念股方面，今日上午涨势减缓，个股之间表现分化。
热门ETF方面，云计算50ETF（516630）午后跌超1.5%；持仓股方面，用友网络（600588）10CM涨停，拓维信息（002261）、万兴科技（300624）、石基信息（002153）等涨幅居前，云天励飞、网宿科技（300017）、宝信软件（600845）、科华数据（002335）、润泽科技（300442）等领跌。
天风证券（601162）认为，DeepSeek受到广泛关注或意味着AI应用的加速落地，AI模型无论是训练还是推理都需要强大的算力支持。AI应用的增多和普及将导致市场整体对于云端推理算力需求的大幅增加。国内头部云计算公司陆续接入DeepSeek，或将推动云服务商算力租赁及AI服务收入快速增长，同时DeepSeek开源模型低成本技术的创新，有望加速应用侧的繁荣，云计算算力需求将进一步上升。建议关注国内相关云计算公司。
公开信息显示，云计算50ETF（516630）的DeepSeek含量较高，标的指数中DeepSeek概念股权重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等）、数据供应（拓尔思（300229）等）、云服务（拓维信息、云赛智联（600602）等）、下游应用（科大讯飞（002230）、金山办公等）等DeepSeek相关概念板块。
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