- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 519095
- 基金简称 新华轮换
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 新华行业周期轮换混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 刘彬
- 成立日期 2010-07-21
- 成立规模 3.48亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 0.61亿份（2020-12-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 新华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
投资理念
在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资范围
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具.本基金股票的投资比例占基金资产的60%-95%.固定收益类资产的投资比例占基金资产的5%-40%,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、可分离债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具;其中,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的"新华三维行业周期轮换模型(MVQ 模型)",寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票.
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
现任基金经理
刘彬 上任时间：2019-02-28
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 新华鑫动力灵活配置A
- 59.91%
- 17.25%
- 58.12%
- 2020-02-26~至今
- 新华鑫动力灵活配置C
- 59.81%
- 17.25%
- 58.01%
- 2020-02-26~至今
- 新华科技创新主题灵活配置混合
- 42.93%
- 17.25%
- 41.71%
- 2020-02-26~至今
- 新华行业周期轮换混合
- 120.47%
- 19.13%
- 47.93%
- 2019-02-28~至今
- 新华鑫泰灵活配置混合
- 74.61%
- 19.10%
- 31.69%
- 2019-02-26~至今
- 新华安享多裕定期开放灵活配置混合
- 32.17%
- 19.10%
- 14.77%
- 2019-02-26~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 蔡春红
- 2015-08-03
- 2019-02-28
- 3年211天
- -22.29%
- 路文韬
- 2015-09-15
- 2018-07-31
- 2年321天
- -8.21%
- 桂跃强
- 2014-07-15
- 2015-08-07
- 1年24天
- 101.38%
- 何潇
- 2011-12-01
- 2014-07-15
- 2年228天
- 41.11%
- 周永胜
- 2010-07-21
- 2012-04-25
- 1年280天
- 6.40%
- 崔建波
- 2010-07-21
- 2012-01-10
- 1年174天
- -2.90%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2021-01-31
- --
- --
- 2020-10-30
- --
- --
- 2020-01-03
- --
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- --
- 2019-12-27
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- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 0.12%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年(包含)-3年
- 0.10%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.25%
- --
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
35.64%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
32.31%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
14.03%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.56%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1060%5七日年化收益