密集调研三大领域知名基金经理“集体出动”寻先机

2024-12-16 03:35:13 来源：上海证券报·中国证券网

　　近1个月以来，富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、易方达基金杨宗昌、景顺长城基金的鲍无可和杨锐文等众多知名基金经理密集走访了多家上市公司，集中在汽车、TMT、食品饮料等三大板块。其中，汽车电子产品设计生产企业德赛西威（002920）备受关注，调研名单“众星云集”。

　　数据显示，截至12月12日，近1个月以来公募基金合计对446家上市公司调研4458次，调研名单中不乏知名基金经理。比如，一段时间以来低空经济概念持续火热，12月2日，华商基金周海栋现身普天科技（002544）调研名单。调研机构问及公司目前涉及低空经济业务和未来发展规划，普天科技表示，低空经济的发展离不开低空智联网络的支撑，公司专业从事通信信息网络等业务，面向下一代移动通信发展趋势，加快6G（卫星互联网）、低空经济等新兴产业布局。

　　在TMT板块，兴证全球基金的谢治宇、乔迁和任相栋调研了易点天下（301171），景顺长城基金鲍无可调研了绿联科技（301606），信达澳亚基金冯明远调研了通宇通讯（002792）和绿联科技。

　　汽车产业链也受到知名基金经理关注。11月6日，富国基金调研德赛西威，调研团“阵容强大”，包括朱少醒、曹文俊、蒲世林、于洋、范妍等。此次调研，富国基金关注公司的核心竞争优势、国际化进展、智能座舱域控产品发展情况、智能驾驶域控产品进展等问题。

　　此外，景顺长城基金杨锐文、易方达基金杨宗昌、兴证全球基金乔迁、混沌资产葛卫东也在近一个月里调研了德赛西威。

　　不少基金经理看好消费领域。银华基金李晓星近期对珠江啤酒（002461）进行调研。珠江啤酒在与机构交流中表示，啤酒行业已进入平稳发展阶段，啤酒行业竞争激烈，但啤酒消费结构性升级存在发展空间。2024年前三季度，公司产品高端化进程稳步推进，高端啤酒产品销量同比增长14.81%，公司将顺应高端啤酒发展趋势，促进公司产品升级。

　　汇添富基金劳杰男近期调研了涪陵榨菜（002507）。针对调研机构关心的公司并购工作进展，涪陵榨菜回应称，公司近两年一直在关注亲缘品类企业，目前主要考虑酱腌菜市场与复合调味料市场并购标的，在合适的时机公司将启动并购工作。

　　展望后市，金鹰基金首席经济学家、基金经理杨刚表示，在一系列增量政策推动下，扩大内需进程有望加快，消费行业前期超跌板块蕴藏机会，建议持续关注消费行业结构性机会。

　　关于汽车板块机会，国投瑞银基金研究部副总经理施成认为，从基本面来看，在经济预期出现积极变化的情况下，汽车板块整体或有较大受益。我国新能源汽车在全球市场具备较强竞争力，对汽车板块保持乐观态度，主要关注相关优秀公司的表现。一些优秀公司的实际平均固定资产折旧时间较短，利润在未来释放的可能性较大。

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