股票型基金 整体业绩谁最强
发表日期: 2008-02-22 00:00:00 来源: 金融时报 作者: 高国华
在股市经过大幅调整、政策面暖风频吹的情况下,经过了一个季度的低迷,新发基金重新受到投资者的追捧,投资什么样的基金也成为眼下人们最关心的话题。业内人士和理财专家往往建议投资者选择整体表现出色的基金公司旗下的基金产品。那么,最近一年来哪家基金公司股票型基金业绩表现最佳?最新统计显示,华宝兴业和华夏基金分别成为合资基金和内资基金中拥有股票型基金一年业绩前30强最多的公司。
晨星最新业绩排行榜显示,截至2月15日,在188只股票型基金中,华宝兴业旗下4只成立超过一年的股票型基金最近一年的总回报率全部跻身前30名,华宝兴业因此成为股票型基金一年来整体投资业绩最好的合资基金公司。其中,华宝兴业收益增长基金以94.01%的一年总回报率排在第15位,华宝兴业动力组合、多策略增长和先进成长基金则分别以89.21%、87.58%和86.34%的增长率排在第25、27和29位。在内资基金公司中,华夏基金公司旗下同样有4只股票型基金最近一年业绩排名进入前30强,业绩表现也保持了一贯的强势。凭借优良的业绩和众多的产品,华夏基金2007年底的资产管理规模达到2486亿元,在行业内管理资产规模排行榜上位居第一。
基金分析人士指出,近年来基金公司业绩表现分化的趋势日趋明显。考察华宝兴业和华夏等整体业绩出色的基金公司,基本上都具有管理层和投研团队稳定、公司文化传承力强,以及资产管理规模适度扩张的特点。相对而言,这一类公司的基金产品在近来市场的调整中也表现出较强的抗跌能力,显示出对各种复杂市场情况的适应能力。例如,晨星统计显示,截至2月15日,今年以来华宝兴业同样有三只股票型基金总回报率进入业绩前30强,其旗下5只股票型基金总回报率平均为-2.80%,而同期188只股票型基金的平均总回报率为-5.84%,大盘同期的累积跌幅则近15%。在这一期间中,表现较好的华宝兴业多策略增长基金甚至创造了0.78%的正回报率,在188只股票型基金中排名第四。
其实,在经历了一段时间市场的大幅振荡后,很多基民已经从关注单一基金的表现转变为更加关注基金公司的整体业绩表现,尤其是基金公司的投资能力在不同的基金产品上是否具有可复制性。对此,业内专家表示,在投资者挑选基金的四部曲——选公司、选团队、选产品、选时机中,对基金公司的选择排在首位。从长远来说,好的基金公司是产生优秀基金和杰出基金经理最重要的平台。有了好的公司、好的平台,才能吸引和保留优秀的投资团队,这也是稳健提升基金业绩的最基本因素。他建议,对基金公司的选择可以综合考察基金公司整体业绩的持续性表现、股东背景及股权结构和基金管理团队等三个方面,以为理性选择基金产品提供有益的借鉴。
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