花旗、美林获亚洲主权基金巨额注资

发表日期: 2008-01-17 00:00:00  来源: 国际金融报  作者: 魏红欣,钱凡耘
  新加坡政府投资公司等7家投资者向花旗集团投入145亿美元
  韩国投资公司、日本瑞穗、科威特投资局等向美林注入66亿美元
  当地时间1月15日,花旗和美林分别宣布获得145亿美元和66亿美元注资。华尔街一日之间获得共计超过210亿美元的融资,来自亚洲的主权财富基金功不可没。
  中东主权财富基金分外积极。据新华社1月16日报道,科威特投资局1月15日发布新闻公报说,已出资30亿美元入股花旗集团,20亿美元入股美林集团。公报说,科威特投资局注重长期投资,目前国际市场特别是金融领域充满投资机会。
  华尔街巨头此次大规模融资还出现了来自韩国、日本主权基金的活跃身影。《华尔街日报》网站1月16日刊文评论说,以往美国资金往往充当世界金融的救世主角色,但如今那些在上世纪末曾陷入金融危机的地区却成为美国金融的救世主。
  “美国资产正在进行大甩卖。”伍德资产管理公司资深主管罗伯特•斯诺尔说,“海外资本有着大笔的美元,并且想进军华尔街,而这里的大银行急需资金,双方可以说是各取所需。”
  花旗募集145亿美元
  次贷危机的魔爪将花旗钉在了首曝季度亏损的位置上。本周二公布的季报显示,次级按揭部门税前资产减记额和信贷成本达到181亿美元,花旗去年第四季度净亏损98.3亿美元。分析人士预计,花旗减记额很可能并未完全到位。花旗资产负债表中仍有373亿美元与按揭有关资产,而本次危机也将会逐渐扩大到信用卡等领域。
  “很显然,本季度的财务状况让人不能接受。”花旗集团首席执行官维克拉姆•潘迪特表示,“但我们已经采取了一系列措施来控制风险和充足资本,其中就包括引入一系列战略投资者以及剥离非核心业务。”
  新加坡政府投资公司(GIC)是此次注资数额最大的一方,出价68.8亿美元买下花旗集团私下配售的可转换证券。目前,新加坡政府投资公司已经拥有0.3%的花旗股权,如把这批证券转换为股票,GIC在花旗的股权将会增至4%。
  除GIC外,其他入股花旗的机构还包括:投资基金资本集团、主权财富基金科威特投资局、新泽西州投资局、沙特王子阿勒瓦利德、花旗前主席桑福德•威尔。
  此外,花旗已计划向公众另外出售20亿美元可转换债券,同时预计还将发行优先股。这已是花旗第二轮募资,为了达到削减成本的目的,本周二,花旗已宣布裁员4200人,将其红利减少40%。随后,花旗立即宣布多项救亡行动,又继续出售若干与零售按揭贷款有关的资产,估计季内资产值能够削减1760亿美元,相当于资产负债表的7.4%。
  美林融资66亿美元
  就在花旗接住各大主权财富基金抛来的“橄榄枝”的当天,作为世界最大券商的美林,也宣布了自己的二度融资计划。该投行表示,将通过向投资者出售优先股获得66亿美元的融资。此次投资方包括:科威特投资局、日本瑞穗金融集团、韩国投资公司、纽约对冲基金TPG-Axon Capital及普信集团。
  美林去年第三季度资产减记为84亿美元,并因此导致美林出现其成立93年以来的最大亏损。预计年报出炉时可能会报告更大规模减记。此后,为保证公司拥有充足的资本,美林一直致力于融资。美林在过去一个月间已宣布计划从外部投资者处共募集128亿美元。一个月前,美林从新加坡淡马锡及戴维斯精选投资顾问公司获得注资62亿美元,并通过向通用电气金融公司出售融资业务获得所释放的约13亿美元资本金。
  而美林将于1月17日公布其最新的财报。分析师预计,亏损额度将会达到32.3亿美元,高出第三季度22.4亿美元的亏损。
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