今日，A股AI算力概念走强，消费（883434）级智能体爆火与2026云栖大会开幕形成共振。相关ETF方面，科创创业人工智能ETF永赢（159141）紧密跟踪中证科创创业人工智能（885728）指数（932456），汇聚科创板+创业板AI产业链核心标的，覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算（885362）、下游产业应用全链条，有望受益于产业链的业绩增长与估值提升。该产品为全市场首只且同标的规模最大，截至2026年9月21日，最新规模为17.15亿元，流动性佳。
消费（883434）级智能体爆火，服务器CPU需求迎来重估。Meta（META）于9月8日推出的个人AI智能体（886099）Muse上线约一周即登顶美国App Store免费应用榜，超越ChatGPT。Muse可自主拆解任务、打开网页、填写表单，并调用外部应用完成邮件、订票、购物等操作，提供免费版及每月20美元、100美元两档订阅。与传统大模型主要消耗GPU推理资源不同，智能体执行多步任务需要浏览器、API调用、虚拟机与任务调度等能力支撑，CPU正成为Agent规模化运行的重要算力底座。Arm预计，智能体应用规模化后，数据中心每吉瓦所需CPU处理能力可能达到当前的四倍以上。
云栖大会开幕，国产算力底座集中亮相。2026云栖大会于9月22日至24日在杭州举办，以Agentic AI为核心，设三大主论坛、120余场分论坛，超1000家企业参展。大会期间，平头哥数据中心"算、存、网"全栈芯片解决方案将首次亮相；阿里云将正式推出新一代全栈自研CPFS存储，面向下一代AI训练集群设计，可支撑百万卡级模型训练。
存储涨价周期（883436）延续。TrendForce将三季度NAND合约价涨幅预测上修至18%至23%，多重信号指向存储涨价周期（883436）延续，9月30日美光财报将成为下一个重要验证点。
机构看好国产算力景气延续。华源证券表示，阿里云栖大会等大会密集召开，期待后续国产算力进度更新，持续看好高景气度的国产算力板块。申万宏源（000166）证券指出，云栖大会有望再次强化市场对国内Agent及AI云产业趋势的关注，随着Agent逐步从Demo进入真实生产环境，模型调用量、推理需求及企业AI支出有望继续增长。
注：科创创业人工智能ETF永赢（159141）成立日期为2025/12/3，为全市场首只跟踪中证科创创业人工智能（885728）指数的ETF。截至2026/9/21，科创创业人工智能ETF永赢（159141）基金规模为17.15亿元，数据来源深交所，同类指所有跟踪中证科创创业人工智能（885728）指数的ETF。以上数据为节点数据，会根据市场变化发生波动，仅供参考，不预示未来表现。
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