截至收盘，中证云计算（885362）与大数据主题指数上涨2.2%，中证芯片产业指数上涨3.7%，中证半导体材料（884091）设备主题指数上涨3.6%。
人工智能（885728）驱动的半导体（881121）需求热潮正在向产业链上游传导，并在关键零部件环节形成严峻瓶颈。据报道，韩国半导体（881121）制造设备所需核心零部件的交货周期（883436）已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。有观点指出，全球半导体设备（884229）市场正处于新一轮景气上行周期（883436），零部件作为设备扩产的上游卡位环节，需求直接受益于设备放量；海外零部件供给缺口持续拉大，为设备国产化提供了明确的补位窗口。
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