8月27日，三大指数集体上涨，通信板块领涨市场。中证全指通信设备（881129）指数（931160.CSI）上涨4.34%，该指数成分股中，长飞光纤（601869）涨停，长芯博创（300548）上涨超14%，亨通光电（600487）上涨超8%，烽火通信（600498）与仕佳光子（688313）上涨超7%。
消息面上，英伟达（NVDA）最新季度业绩与营收指引双双超出市场预期。公司2027财年二季度实现营收962亿美元，同比增长106%，调整后每股收益2.22美元，同比增长120%，毛利率为75.0%；其中数据中心业务收入890亿美元，同比增长117%，高于市场此前858.6亿美元的预期。指引方面，公司预计三季度营收1080亿美元，市场预期为1051.5亿美元；并罕见地提前一年给出展望，预计2028财年营收增长约70%，远高于市场此前约45%的预估。新一代Vera Rubin平台已于本月开始发货并全面投产，每部署1吉瓦算力对应约400亿美元营收机会，预计三季度贡献约两成数据中心收入。
浙商证券（601878）指出，英伟达（NVDA）目前已经与供应链合作开发相关交换机产品，并开始向紧密合作客户交付，同时也将在自身AI基础设施中部署相关设备。预计未来一年，大量采用CPO技术的交换机将在全球AI工厂中落地。这意味着CPO已经从实验室验证阶段正式进入商业化阶段。
中证全指通信设备（881129）指数从中证全指指数中选取业务涉及通信设备（881129）领域的上市公司证券作为样本，覆盖光模块、CPO光引擎、5G（885556）网络设备、通信硬件等全产业链环节。这条指数在当前周期（883436）的核心优势，在于它同时具备AI算力互联受益敞口和5G（885556）-A网络升级受益敞口——前者弹性更高，后者稳定性更强，两条逻辑在同一个成分池中叠加，形成了一种“进攻与稳定兼备”的组合特征。
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据数据展示，中证全指通信设备（881129）指数2021-2025年的区间涨跌幅分别为5.62%、-27.81%、24.27%、30.18%、125.73%。
