截至11月4日收盘，上证指数（1A0001）涨2.16%，深证成指（399001）涨4.22%，创业板指（399006）涨6.40%。科创次新股（885907）、国家大基金持股（885893）、半导体（881121）等板块涨幅居前。
ETF方面，半导体设备ETF易方达(159558)涨10.06%，成分股京仪装备（688652）(688652.SH)、芯源微（688037）(688037.SH)、拓荆科技（688072）(688072.SH)、富创精密（688409）(688409.SH)、华峰测控（688200）(688200.SH)、江丰电子（300666）(300666.SZ)、中科飞测（688361）(688361.SH)、雅克科技（002409）(002409.SZ)、金海通（603061）(603061.SH)、北方华创（002371）(002371.SZ)涨停。
【消息面上：半导体设备（884229）三季报业绩集中兑现，订单饱满交付排至2027年】
据报道，半导体设备（884229）三季报业绩集中兑现，14家半导体设备（884229）公司前三季度营收合计759.38亿元、同比增长19.3%，归母净利润176.60亿元、同比增长59.5%，其中中微公司（688012）归母净利润同比增长241.31%，拓荆科技（688072）增长336.79%；订单端同样饱满，盛美上海（688082）在手订单170.73亿元、同比增长88.2%，头部设备企业交付周期（883436）已排至2027年上半年。
【券商观点：东吴证券（601555）看好靶材翻倍空间】
东吴证券（601555）表示，相较CVD，磁控溅射材料与基板可选范围广、膜厚易控、附着力强，已成为工业化薄膜制备主流技术。据中商情报网，中国2025年溅射靶材市场规模33.65亿元，2026年有望达38亿元。逻辑芯片向7-3nm迭代、3D-NAND与HBM工艺升级及Chiplet、CoWoS先进封装（886009），共同推升单片晶圆靶材用量与单位价值；SEMI预测2026-2027年中国300mm晶圆厂设备支出维持双位数增长，资本开支向靶材采购传导，根据我们的测算，全球半导体（881121）靶材远期市场规模有望超70亿美元，较当前有翻倍空间。
【个股拆解】
拓荆科技（688072）(688072.SH)：拓荆科技（688072）股份有限公司的主营业务是高端半导体（881121）专用设备（881118）的研发、生产、销售与技术服务。公司的主要产品是PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、FlowableCVD等薄膜沉积设备产品，晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合、芯片对晶圆熔融键合等三维集成设备产品。
中科飞测（688361）(688361.SH)：深圳中科飞测（688361）科技股份有限公司的主营业务是为半导体（881121）行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。公司的主要产品是检测设备、量测设备、智能软件。
江丰电子（300666）(300666.SZ)：宁波江丰电子（300666）材料股份有限公司的主营业务是超高纯金属溅射靶材和半导体（881121）精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材、铜合金靶、钨钛靶、镍靶、钨靶。
华峰测控（688200）(688200.SH)：北京华峰测控（688200）技术股份有限公司的主营业务是集成电路测试系统的研发、生产和销售。公司的主要产品是测试系统、测试系统配件。
芯源微（688037）(688037.SH)：沈阳芯源微（688037）电子设备股份有限公司的主营业务是半导体（881121）专用设备（881118）的研发、生产和销售。公司的主要产品是光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。
【关注思路】
半导体设备（884229）ETF易方达(159558.SZ)跟踪半导体材料（884091）设备指数(931743.CSI)，是国内为数不多聚焦半导体设备（884229）和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期（883436）的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司（688012）、北方华创（002371）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、华海清科（688120）。
