截至11月2日收盘，上证指数（1A0001）涨1.08%，深证成指（399001）涨1.63%，创业板指（399006）涨1.87%。影视院线（881274）、游戏（881275）、文化传媒（881164）等板块涨幅居前。
ETF方面，科技ETF易方达（159807）涨1.00%，成分股恒生电子（600570）（600570.SH）涨停，沪硅产业（688126）（688126.SH）、同花顺（300033）（300033.SZ）、龙芯中科（688047.SH）、宝信软件（600845）（600845.SH）、北方华创（002371）（002371.SZ）、华润微（688396）（688396.SH）涨超5%，金山办公（688111）（688111.SH）、海光信息（688041）（688041.SH）、澜起科技（HK6809）（688008.SH）等上涨。
消息面上，受全球人工智能（885728）投资需求强劲提振，韩国10月半导体（881121）出口额达564亿美元，同比大增259%，计算机出口额同比激增496.6%，芯片价格和销量维持高位。科创板16家半导体设备（884229）企业第三季度均实现营收正增长，14家实现盈利，中微公司（688012）第三季度归母净利润同比增长159.02%，头部设备企业在手订单饱满，交付周期（883436）已排至2027年上半年。
【券商观点：东吴看好设备国产替代与先进封装；天风看好存储供需偏紧】
东吴证券（601555）表示，半导体设备（884229）景气延续，国产设备有望受益于行业beta与国产替代Alpha（ALP）。AI算力建设带动先进逻辑、先进存储及先进封装（886009）设备需求，国产设备在客户验证、量产导入和份额提升方面仍有较大空间；SoC芯片设计和制造复杂度提升，对测试机性能及测试覆盖率提出更高要求；CoWoS、HBM等先进封装（886009）技术发展，进一步拓展键合、减薄、电镀、清洗及切磨抛等设备的应用空间。
天风证券（601162）表示，我们认为，AI基础设施持续扩张叠加HBM代际升级，或推动HBM、服务器DRAM及企业级SSD需求同步增长，存储供需偏紧有望延续，并带动存储制造、先进封装（886009）及测试设备需求提升。
【个股拆解】
恒生电子（600570）：恒生电子（600570）股份有限公司的主营业务是证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发及销售，计算机及配件的销售。公司的主要产品是财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心、金融基础设施科技服务。
沪硅产业（688126）：上海硅产业集团股份有限公司的主营业务是半导体（881121）硅片及其他材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体（881121）硅片、受托加工服务。
同花顺（300033）：浙江核新同花顺（300033）网络信息股份有限公司的主营业务是为各类机构客户提供各类基于AI的软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供各类基于AI的金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。公司的主要产品是增值电信服务、软件销售及技术维护服务、广告及互联网推广服务、基金代销、其他交易服务。
龙芯中科：龙芯中科技术股份有限公司的主营业务是处理器及配套芯片的研制、销售及服务。公司的主要产品是处理器及配套芯片产品、基础软硬件解决方案。
宝信软件（600845）：上海宝信软件（600845）股份有限公司的主营业务是软件开发（881272）及工程服务、服务外包、系统集成。公司的主要产品是软件开发（881272）、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、大数据服务、工业自动控制系统装置，智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品，公共安全防范工程及信息系统安全工程的施工和维修，在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务（III）业务。
【关注思路】
科技ETF易方达（159807.SZ）跟踪中证科技50指数，布局中国科技龙头核心资产，前五大权重股包括中际旭创（HK3308）、恒瑞医药（HK1276）、寒武纪（688256）、海光信息（688041）、中芯国际（HK0981）。
