10月23日午后，科技板块明显反弹，上证指数（1A0001）报3646.09点，跌幅0.33%，创业板指（399006）报2626.17点，涨幅1.91%，创业板ETF易方达盘中涨1.97%，科创50ETF（588940）易方达由跌转涨0.52%，整体科技板块收复上午跌幅。10月23日午间，光模块板块多家头部公司集中披露经营公告，回应市场担忧。总体来看，这是一条由龙头联合发声与情绪有效释放共同驱动的修复，科技产业业绩依旧强劲，关注后续情绪修复机会。
一、行情反弹，多个科技ETF收复上午跌幅
截至13时20分，多个科技ETF（515000）反弹明显，创业板ETF易方达涨约1.5%，科创50ETF（588940）易方达由跌转涨，人工智能（885728）ETF易方达涨约1.1%，机器人ETF易方达（159530）涨约1.7%，整体科技板块收复上午跌幅，市场情绪午后出现明显回暖。
二、光模块龙头集中发声，回应市场担忧
10月23日午间，光模块板块多家头部公司集中披露经营公告。中际旭创（HK3308）(300308.SZ)表示生产经营、供应链平稳，产能利用率充足、订单需求强劲；新易盛（300502）(300502.SZ)董事会通过股份回购方案，拟斥资8至10亿元回购A股，回购价上限500元/股；天孚通信（300394）(300394.SZ)称经营与主营业务正常、在手订单充足，内外经营环境无重大异常；光迅科技（002281）(002281.SZ)表示行业发展趋势与此前判断一致，未出现重大不利变化。科技巨头联合发声，以回应近期市场对AI算力投入回报的担忧。
三、情绪已有效释放，估值处于历史底部区间
截至10月22日，科创50（1B0688）自高点回撤约41%，创业板指（399006）回撤约39%，与前一轮跨越三年多的调整相比，不到4个月走完了约三分之二的熊市跌幅，时间却只有约十分之一，市场已经历相对有效的情绪释放，而科技产业业绩发展依旧强劲，龙头估值水平已来到历史底部区间，关注后续情绪修复机会。
四、核心标的逐一拆解
中际旭创（HK3308）：光模块龙头，公告显示产能利用率充足、订单需求强劲，今日午后涨幅居前。盘中报601.09元，涨幅1.86%，成交额约210.7亿元。
新易盛（300502）：光模块核心厂商，董事会通过8至10亿元回购方案，回购价上限500元/股，释放积极信号。盘中报256.20元，跌幅0.70%，成交额约163.9亿元。
天孚通信（300394）：光器件与光模块核心供应商，公告在手订单充足、经营正常。盘中报196.23元，跌幅0.39%，成交额约64.6亿元。
光迅科技（002281）：光模块与光器件厂商，公告行业趋势无重大不利变化。盘中报125.16元，跌幅1.91%，成交额约31.9亿元。
五、关注思路
科创50ETF（588940）易方达(588080)，覆盖国产算力、芯片及设备材料等硬科技方向，是布局科技宽基的工具，盘中涨幅0.52%。联接基金为易方达科创50ETF（588940）联接A/C(011608/011609)。
创业板ETF易方达(159915)，均衡布局通信、电子、电力设备等成长领域，盘中涨幅1.97%。联接基金为易方达创业板ETF联接A（110026）/C(110026/004744)。
半导体设备ETF易方达(159558)，聚焦芯片制造卖铲人，关注国产替代与扩产带来的中长期机会，盘中跌幅0.96%。联接基金为易方达半导体设备ETF（159516）联接A/C(021893/021894)。
创业板算力ETF易方达(158050)，覆盖算力基础设施全链条，关注筹码消化后的修复弹性，盘中跌幅1.25%。
