9月16日，A股半导体设备（884229）、光芯片等概念持续走强。截至2026年9月15日，科创芯片设计ETF永赢（589420）近5日获得400万资金流入，国产AI芯片催化不断。
消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，推动集成电路全链条攻关，发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟和数模混合芯片等高端芯片产品。规划还专门提出提升人工智能（885728）芯片设计水平，加强张量核心数据流组织、混合精度、动态稀疏计算、统一内存架构等技术攻关创新，提高通（QCOM）用图形处理器（GPGPU）、专用集成电路（ASIC）等核心性能指标。规划还设置了17项重点任务和9大专栏，明确到2030年规模以上企业营业收入力争突破30万亿元，研发投入强度达到3.5%。
高盛（GS）最新测算也显示中国AI芯片市场规模2025到2030年复合增速69%，基准情形下2030年达到6780亿美元。国产AI芯片“四小龙”上半年营收均大幅增长，曾经靠融资支撑研发的国产AI芯片公司，正在集体跨过从样片、测试到批量交付的门槛。据央视财经报道，国产算力芯片正在“爆单”，部分产品交付排期已经延至一年后，国内算力需求达到供给的10倍以上。多家算力服务商称，订单已连续两年保持高速增长，部分企业过去一年多的客户数量增长约10倍。需求沿着产业链向上游传导，芯片、服务器、存储和封装都出现紧张。
科创芯片设计ETF永赢（589420）跟踪上证科创板芯片设计主题指数，指数算力含量52%、GPU含量30%，存储芯片（886042）含量28%。截至2026年9月15日，指数前十大成分股权重合计占比近60%，前十大权重股分别包括海光信息（688041）、澜起科技（HK6809）、寒武纪（688256）、佰维存储（688525）、芯原股份（688521）、睿创微纳（688002）、盛科通信（688702）-U、普冉股份（688766）、晶晨股份（688099）、东芯股份（688110），涵盖国产存储芯片（886042）、GPU、算力龙头（个股仅作指数前十大权重股举例，不构成投资建议）。
注：资金净流入、存储与算力含量数据，截至2026/9/15，计算方式为上证科创板芯片设计主题指数（950162.CSI）指数成分股占对应行业指数/热门概念指数含量加权占比。对比的指数为算力（399363.SZ）、存储芯片（886042）（980138.CNI）、GPU（8841701.WI）。
