截至9月16日10点35分，上证指数（1A0001）跌0.08%，深证成指（399001）涨0.25%，创业板指（399006）涨0.88%。F5G概念（885998）、半导体（881121）、国家大基金持股（885893）等板块涨幅居前。
ETF方面，战略新兴ETF华夏（512770）涨1.29%，成分股光迅科技（002281）（002281.SZ）涨停，长芯博创（300548）（300548.SZ）、仕佳光子（688313）（688313.SH）涨超10%，福晶科技（002222）（002222.SZ）、寒武纪（688256）（688256.SH）、天孚通信（300394）（300394.SZ）、华丰科技（688629）（688629.SH）涨超5%，源杰科技（688498）（688498.SH）、新易盛（300502）（300502.SZ）、国脉科技（002093）（002093.SZ）等上涨。
【消息面上：国产算力供需失衡加剧，推理侧需求中枢望上移】
国产算力供给紧俏，燧原科技（688801）登陆科创板，市值超1700亿，国产GPU“四小龙”齐聚资本市场。中国信通院数据显示，2026Q1国内AI算力需求同比大涨417%，而供给增速仅128%，国产高端芯片进入卖方市场。同时，DeepSeek发布V4.1 Flash，Meta（META）推出个人Agent产品Muse，推理侧算力需求中枢有望持续上移。
【个股拆解】
长芯博创（300548）（300548.SZ）：长芯博创（300548）科技股份有限公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆（AOC）、铜缆（DAC/ACC/AEC）、综合布线。
仕佳光子（688313）（688313.SH）：河南仕佳光子（688313）科技股份有限公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。公司的主要产品是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料。
光迅科技（002281）（002281.SZ）：武汉光迅科技（002281）股份有限公司的主营业务是光电子器件、模块产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。
福晶科技（002222）（002222.SZ）：福建福晶科技（002222）股份有限公司的主营业务是晶体元器件、精密光学元件（884096）及激光器件等产品的研发、制造和销售。公司的主要产品是晶体元器件、精密光学元件（884096）、激光器件。
寒武纪（688256）（688256.SH）：中科寒武纪（688256）科技股份有限公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能（885728）核心芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。
【关注思路】
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