9月15日，《电子信息制造业发展“十五五”规划》发布，目标是到2030年电子信息制造业规上企业营收突破30万亿元、研发投入强度达3.5%，并将集成电路全链条攻关列为首要方向之一。
半导体设备（884229）作为产业上游“卖铲子”的核心环节，迎来强政策催化。二级市场方面，半导体设备（884229）ETF招商（561980）开盘走高，截至发文标的指数涨超2%，权重股中微公司（688012）、北方华创（002371）、寒武纪（688256）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、中芯国际（HK0981）等悉数走强。
规划提出，在集成电路领域推动全链条攻关，覆盖设备、材料、EDA、IP、先进封装（886009）等关键环节，并将氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体（881121）产业化纳入前沿方向。这意味着国产设备企业不仅要在成熟制程持续替代，更要在先进制程、第三代半导体（885908）等新赛道上提前卡位。
同时明确“以存强算、以存代算”，将HBM、铁电、阻变、磁电存储等先进存力列为重点，这些新型存储技术对刻蚀、薄膜沉积、键合等设备提出了全新要求，设备端的增量需求有望进一步释放。
此外，本次规划的另一大亮点是光子产业首次被单列为独立方向，涵盖光子设计EDA、光电融合集成、光收发模块、激光雷达等，并向 AI/通信/医疗等领域渗透，有望为产业打开除逻辑、存储之外的新增长极。
据悉，半导体设备（884229）ETF招商（561980）跟踪中证半导，全面布局半导体设备（884229）和材料（80%）、算力芯片/晶圆制造（20%）四大产业细分龙头，前十大集中度超80%，覆盖本次规划指向的集成电路全链条攻关，长期投资逻辑有望进一步夯实。
截至9月11日，该指数2020年来累涨417%，大幅领先半导体材料（884091）设备（302%）、科创芯片(267%)等同类指数，有望在本轮半导体（881121）上行周期（883436）中更具弹性。
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