截至9月15日10点33分，上证指数（1A0001）涨0.12%，深证成指（399001）涨0.61%，创业板指（399006）涨0.68%。
ETF方面，消费电子ETF华夏（159732）涨1.24%，成分股江丰电子（300666）（300666.SZ）、兆易创新（HK3986）（603986.SH）、汇顶科技（603160）（603160.SH）、东芯股份（688110）（688110.SH）、绿联科技（301606）（301606.SZ）、精测电子（300567）（300567.SZ）、鹏鼎控股（002938）（002938.SZ）、胜宏科技（HK2476）（300476.SZ）、晶合集成（HK2249）（688249.SH）、晶方科技（603005）（603005.SH）等上涨。
【消息面上：两部门印发规划设定消费电子增长目标】
消息方面，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发，提出到2030年规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子（881124）等领域涌现一批长板技术和产品。该规划为消费电子（881124）产业设定了明确增长目标，提振了市场信心。
【券商观点：中信看好AI驱动与自主可控；国金看好AI硬件及苹果链】
中信证券（600030）表示，本周电子板块整体+2.0%，排名3/30，板块情绪明显修复但内部表现分化，其中元器件+13.4%，其他电子（881123）零组件+2.3%，消费电子（881124）+2.0%，半导体（881121）-0.5%，光学光电-3.1%。国内方面，科技板块前半周明显回暖、后半周有所调整，PCB、被动元件（884093）在AI需求及涨价预期驱动下表现相对强势，电子布、CCL涨价进一步强化相关产业链景气预期。海外方面，油价上涨及全球加息预期升温推动美债收益率快速上行；最新美国8月CPI同比+3.4%符合预期，核心CPI环比+0.3%高于预期，数据公布后FT报道市场定价美联储9月加息概率由约70%升至接近85%，加息预期进一步上升。整体来看，宏观流动性扰动加剧背景下，本周科技情绪有所修复但波动仍大，市场更加关注基本面边际改善和业绩确定性。回归基本面，我们看好全球AI驱动的PCB、AI电源和存储等高景气方向，同时持续看好国内半导体设备（884229）、Fab及国产算力自主可控的趋势。
国金证券（600109）表示，看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备（884229）及苹果（AAPL）产业链。Token数量的爆发式增长，带动了ASIC强劲需求，我们研判谷歌、亚马逊（AMZN）、Meta（META）、OpenAI及微软（MSFT）的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长。整体来看，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备（884229）及苹果（AAPL）产业链。
【个股拆解】
江丰电子（300666）：宁波江丰电子（300666）材料股份有限公司的主营业务是超高纯金属溅射靶材和半导体（881121）精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材、铜合金靶、钨钛靶、镍靶、钨靶。
兆易创新（HK3986）：兆易创新（HK3986）科技集团股份有限公司的主营业务是存储器、微控制器、传感器（885946）和模拟芯片的研发、技术支持和销售。公司的主要产品是专用型存储器产品、微控制器产品、传感器（885946）产品、模拟产品。
汇顶科技（603160）：深圳市汇顶科技（603160）股份有限公司的主营业务是面向智能终端、物联网（885312）及汽车电子（885545）领域提供领先的半导体（881121）软硬件解决方案。公司的主要产品是触控芯片、指纹识别芯片、音频芯片、安全芯片。
东芯股份（688110）：东芯半导体（881121）股份有限公司的主营业务是半导体（881121）芯片的研发、设计和销售，提供半导体（881121）芯片相关的开发服务和产品技术支持。公司的主要产品是NANDFlash、NORFlash、DRAM、MCP。
绿联科技（301606）：深圳市绿联科技（301606）股份有限公司的主营业务是3C消费电子（881124）产品的研发、设计、生产及销售。公司的主要产品是充电创意产品、智能办公、智能影音、智能存储。
【关注思路】
消费电子ETF华夏（159732）跟踪国证消费电子（881124）指数，成分股覆盖东山精密（002384）、胜宏科技（HK2476）、鹏鼎控股（002938）等PCB龙头，顺络电子（002138）、三环集团（HK6951）等国内产MLCC龙头及兆易创新（HK3986）、佰维存储（688525）及协创数据（300857）等存储公司。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。
