本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过去一年盈利投资者数量占比”。
该指标旨在从投资者实际收益角度，为市场提供更全面的基金表现参考。具体而言，盈利投资者是指在计算期间净收益不低于零的投资者，其收益综合考虑了申购、赎回、转换、定投及现金分红等因素，并扣除了相关交易费用，同时剔除了持有期不满7日的交易。
摩根资产管理表示，该指标的引入与公募基金行业强化投资者利益保护、推动长期投资的理念高度契合，具有重要的行业指引意义。盈利投资者数量占比不仅反映基金的投资表现，也与投资者的参与方式密切相关，基金管理人、销售机构等各方需合力推动。
根据2026年半年报，截至6月底，摩根资产管理旗下包括摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金等在内的28只主动权益基金，近一年盈利投资者数量占比均超过95%。根据中国银河（HK6881）证券的排名，结合基金半年报公布的规模数据来看，截至6月底，该公司旗下90%规模以上的主动权益类基金，近一年、近三年收益率均排名同类前1/2；该公司99%规模以上的主动权益类基金近一年战胜业绩比较基准。这一成绩体现了摩根资产管理在长期投资理念方面的持续投入与成效。
