【导读】知名百亿私募最新持仓曝光
随着A股上市公司2026年半年报披露进入高峰期，百亿私募的重仓股图谱正逐步清晰。
高毅资产邓晓峰、冯柳，重阳投资裘国根、宁泉资产杨东等私募大佬的二季度调仓动向尤为引人关注。邓晓峰加仓紫金矿业（601899）、万华化学（600309）等周期（883436）股；冯柳大举调仓换股，新进传音控股（688036）、爱博医疗（688050）等多股；裘国根继续加仓安防（885423）巨头海康威视（002415）；杨东加仓好想你（002582）。
邓晓峰“扫货”周期股
加仓紫金矿业、万华化学
高毅资产邓晓峰二季度延续了对周期（883436）股的强势布局。中报数据显示，邓晓峰管理的产品二季度新进紫金矿业（601899）、万华化学（600309）及北新建材（000786）前十大股东名单，持股市值分别达23.33亿元、17.07亿元和2.48亿元。
具体来看，紫金矿业（601899）半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股。
回顾邓晓峰在紫金矿业（601899）上的操作，“高抛低吸”的节奏清晰，去年紫金矿业（601899）股价大涨，邓晓峰三季度减持1860万股，此后两个季度从前十大流通股东名单中消失，高位兑现利润；今年二季度，有色金属（1B0819）板块整体回调，他却在二季度末重新现身紫金矿业（601899）前十大流通股东名单，完成低点布局。
万华化学（600309）半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度加仓万华化学（600309），成为万华化学（600309）第七大流通股东，持有2495.95万股。
这并非邓晓峰首次重仓万华化学（600309），其管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学（600309）的前十大流通股东名单中。万华化学（600309）今年上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。
冯柳减持海康威视、中伟新材
新进传音控股
高毅资产另一位明星基金经理冯柳二季度展现出鲜明的调仓换股动作。
冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度减持海康威视（002415）8700万股，持股降至1.13亿股。这已是冯柳自2024年四季度以来连续第七个季度减持海康威视（002415）。尽管大幅砍仓，海康威视（002415）仍以38.65亿元的期末持仓市值位居冯柳第一大重仓股。
与此同时，冯柳对中伟新材（300919）也进行了大规模减持。中伟新材（300919）半年报显示，冯柳二季度大幅减持该股1550万股，退居其A股第四大流通股东。
减持的同时，冯柳将目光投向消费电子（881124）与医药等板块。传音控股（688036）的半年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度新进该公司前十大流通股东名单，期末持股1750万股，持股市值高达10.3亿元。此外，冯柳还新进了爱博医疗（688050），期末持股市值1.28亿元。
在增持方面，冯柳二季度加仓了安琪酵母（600298）300万股，期末持股3150万股。据半年报数据，安琪酵母（600298）上半年实现营业收入91.87亿元，同比增长16.3%；实现归母净利润8.81亿元，同比增长10.21%。
裘国根加仓海康威视
与冯柳大举减持海康威视（002415）形成鲜明对比的是，老牌百亿私募重阳投资掌门人裘国根正在逆势加仓这家安防（885423）龙头。
海康威视（002415）2026年半年报显示，重阳投资旗下重阳战略聚智基金二季度新进成为公司前十大流通股东，持有5179万股；与此同时，重阳战略才智基金二季度增持超780万股，持股数量升至6143万股，两只产品合计持股超过1.1亿股。这是重阳投资连续第二个季度加仓海康威视（002415）。
除了海康威视（002415），重阳投资二季度还增持了医药股福元医药（601089）。福元医药（601089）半年报显示，重阳投资共有两只产品进入福元医药（601089）前十大流通股东名单，其中一只产品二季度增持137.9万股，另一只产品二季度新进131.84万股。
杨东加仓好想你
在多数资金追逐热门赛道之际，宁泉资产杨东逆势加码消费（883434）股。其中，好想你（002582）获其大幅增持，期末持仓市值升至0.57亿元，此前其旗下基金一季度新进好想你（002582）。
好想你（002582）主营业务涉及枣类相关产品和坚果蜜饯的生产、加工和销售。上半年公司营业收入为7.07亿元，同比增长2.59%；归母净利润为7.44亿元，同比增长3851.85%；扣非归母净利润为-2131.44万元，同比下降224.86%。报告期内，公司持有鸣鸣很忙（HK1768）股权的公允价值变动收益高达9.88亿元，直接推动归母净利润激增。
25只个股获百亿私募增持
私募排排网统计数据显示，截至2026年8月27日，已有49家百亿私募出现在189家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达589.29亿元。
从百亿私募二季度重仓股情况来看，百亿私募在二季度持仓调整较为积极。189只百亿私募重仓股中，新进个股100只，增持个股25只，减持个股17只，另有47只个股持股数量不变。
从个股层面来看，10只个股获得不少于2家百亿私募重仓。其中鸿仕达吸引了聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募重仓，均为二季度新进。胜业电气同样吸引到佳期私募、千宜投资和鸣石基金3家百亿私募重仓，均为二季度新进。大族激光（002008）、海康威视（002415）、宏裕包材、慧为智能、晶丰明源（688368）、三协电机、信捷电气（603416）和长源东谷（603950）8只个股，二季度均获得2家百亿私募重仓。
