8月12日，三大指数集体上涨，光通信板块表现强势。中证5G（885556）通信主题指数(931079.CSI)上涨1.24%，该指数成分股中，鹏鼎控股（002938）上涨超6%，源杰科技（688498）上涨超4%，宝信软件（600845）与光库科技（300620）上涨超3%。
相关ETF方面，通信ETF银华(159994)、通信ETF广发(159507)、通信ETF嘉实(159695)等多只通信ETF（159695）均涨超1%。
消息面上，光通信龙头Lumentum发布第一季度业绩，公司公告称第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，预计为3.58美元。
中信证券（HK6030）研报表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。
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