截至8月11日10点35分，上证指数（1A0001）跌0.25%，深证成指（399001）涨0.33%，创业板指（399006）涨1.10%。医药商业（881143）、影视院线（881274）、油气开采及服务（881107）等板块涨幅居前。
ETF方面，消费电子ETF华夏（159732）涨1.14%，成分股圣邦股份（HK3661）（300661.SZ）涨超5%，三环集团（HK6951）（300408.SZ）、东山精密（002384）（002384.SZ）、顺络电子（002138）（002138.SZ）、豪威集团（HK0501）（603501.SH）、TCL科技（000100）（000100.SZ）、德赛西威（002920）（002920.SZ）、星宸科技（301536）（301536.SZ）、纳芯微（HK2676）（688052.SH）、奥比中光（688322）-W（688322.SH）等上涨。
消息面上，AI浪潮推动MLCC需求快速增长，主要厂商订单充足，产能利用率接近满载，部分产品交期已拉长至12至16个月。为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以原价2至3倍的价格向MLCC大厂寻求货源，市场形成“价高者得”的抢料氛围，凸显当前MLCC供应紧张程度持续升高。
中信证券（HK6030）表示，海外方面闪迪（SNDK）财报指引不及市场预期，对海外存储链情绪形成一定扰动，但国内存储及涨价链表现出较强独立性，元器件、存储等前期受压制方向迎来集中修复；同时叠加FCC相关限制预期，国内资金对海外AI链的关注由此前集中于光模块进一步向PCB等环节扩散。整体来看，本周板块在量价配合下实现较强修复，后续行情预计将更多跟随产业基本面演绎。回归基本面，国内半导体设备（884229）、Fab及国产算力自主可控链上行趋势明确，全球AI带动PCB、AI电源及存储景气延续，叠加电子公司二季度业绩强劲，我们认为短期情绪扰动不改产业景气向上趋势，坚定看好板块后续表现。
万联证券表示，日韩MLCC龙头厂商业绩表现较好，并上调全年指引，其订单出货比体现行业有望进入景气周期（883436）。存储行业方面，结构性紧缺格局或延续，SK海力士（SKHY）等大厂资本开支仍较为积极。我们认为算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期（883436），亦有望提振上游设备、先进封装（886009）等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备（884229）及材料、先进封装（886009）等产业链投资机遇。
红塔证券（601236）表示，AI需求驱动下微电子产品价格上涨，行业销售额创新高。根据SIA数据，2026年第二季度全球半导体（881121）销售额为4033亿美元，环比增长35.1%，创季度新高。2026年以来，几乎所有类型微电子产品价格均出现上涨，人工智能（885728）加速器、HBM内存、网络设备、存储设备等市场长期供不应求，SIA预计2026年全球芯片销售额将超过1.5万亿美元。
消费电子ETF华夏（159732）跟踪国证消费电子（881124）指数，成分股覆盖东山精密（002384）、胜宏科技（HK2476）、鹏鼎控股（002938）等PCB龙头，顺络电子（002138）、三环集团（HK6951）等国内产MLCC龙头及兆易创新（HK3986）、佰维存储（688525）及协创数据（300857）等存储公司。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。
