截至8月5日11点5分，上证指数（1A0001）涨0.97%，深证成指（399001）涨0.86%，创业板指（399006）跌0.08%。电子化学品（881172）、贵金属（881169）、小金属（881170）等板块涨幅居前。
ETF方面，电网设备ETF易方达（560390）涨1.04%，成分股平安电工（001359）（001359.SZ）、旭光电子（600353）（600353.SH）、禾望电气（603063）（603063.SH）、麦捷科技（300319）（300319.SZ）涨超5%，四方股份（601126）（601126.SH）、亨通光电（600487）（600487.SH）、斯瑞新材（688102）（688102.SH）、浙江荣泰（603119）（603119.SH）、中天科技（600522）（600522.SH）、思源电气（002028）（002028.SZ）等上涨。
消息面上，国家电网公布2026年第三批特高压（885425）及输变电设备（884088）招标结果，平高电气（600312）、许继电气（000400）等公司中标金额约71.92亿元。同时，国家发展改革委、国家能源（850101）局于8月3日联合发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年初步建成新型电力系统的战略目标，部署了加快形成绿色低碳电力供给格局、构建主配微协同的新型电网等重点任务，为电网设备（881278）行业带来长期确定性政策利好。
国盛证券（002670）表示，电网侧配电网支撑9亿千瓦分布式新能源（850101）的接入。主网形成西部新能源（850101）基地向东中部负荷中心送电的基本格局，包括“沙戈荒”新能源（850101）基地、西南水风光基地和海上风电（885641）基地三大支撑。到2030年，西电东送规模将超过4.2亿千瓦，重点建设特高压（885425）输电、柔性直流和区域互联电（UMC）网。配网要支撑9亿千瓦分布式新能源（850101）的接入，智能配电网、数字化变电站、配网自动化和分布式能源（850101）管理等领域可能成为投资重点。
中金公司（HK3908）表示，网侧要重视远距输送与配网扩容，保供和消纳角色逐步深化。跨省跨区工程重点强调互济保供。《新型电力系统建设“十五五”规划》提出加快推动闽赣、皖鄂、鲁苏、渝黔、湘黔、湘粤等工程建成投产，新增规划一批区域间直流背靠背电力互济工程，省间互济能力新增4000万千瓦。此外，“十五五”电网建设规划要求配网提高综合承载能力，要求支撑9亿千瓦分布式新能源（850101）接入。电网肩负新能源（850101）电力远距离输送和就地利用两大重任，成为新型电力系统解决消纳问题的重要抓手。
德邦证券表示，电网、储能（885921）、负荷侧配套指标明确，多赛道投资增量确定性较高。1）电网：新增约4000万千瓦省间互济通道，布局多回直流背靠背工程，集约化建设海上输电网络，配网全面提质，供电可靠率升至99.99%，同步布局四类智能微电网。2）储能（885921）：2030年抽蓄达到1.6亿千瓦左右、新型储能（885921）达到3亿千瓦（十五五新增约1.6亿千瓦），其中电网侧独立储能（885921）1.4亿千瓦，顶峰储能（885921）等效时长4小时；车网互动可调规模达到5000万千瓦。3）负荷调节：需求侧削峰能力超1亿千瓦，虚拟电厂（886004）最大调节能力超5000万千瓦；充电设施总量超4000万个、大功率快充约30万个，支撑超1.1亿辆电动汽车充电。
国信证券（002736）表示，电网投资确定性凸显，持续关注AIDC和出海龙头。二季度以来，受多重因素影响电网设备（881278）板块明显回调。上半年特高压（885425）招标规模超292亿（超去年全年），下半年重点项目预计陆续交付。配网方面，今年第一批集采结果6月出炉，价格触底修复，配网设备集中度稳步提升。电网投资确定性较高，资金再平衡背景下有望持续走强。AIDC方向下半年相关企业订单和业绩逐步体现AIDC弹性；出海方向中高压设备海外供给依然吃紧，中国企业出海提速。
电网设备（881278）ETF易方达（560390.SH）聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期（883436），可作为布局电网产业的结构化工（850102）具，前五大权重股包括思源电气（002028）、特变电工（600089）、国电南瑞（600406）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。
