截至7月31日10:19，恒生指数下跌0.40%，港股通信息C（930967.CSI）逆市上涨3.01%，半导体（881121）方向成分股悉数上涨：天数智芯（HK9903）（9903.HK）上涨18.83%，兆易创新（HK3986）（3986.HK）上涨17.59%，壁仞科技（HK6082）（6082.HK）上涨13.48%，澜起科技（HK6809）（6809.HK）上涨11.85%，ASMPT（HK0522）（0522.HK）上涨11.77%，天岳先进（HK2631）（2631.HK）上涨10.06%。
隔夜美股上，费城半导体（SOX）指数周四收涨8.19%，闪迪（SNDK）涨25.99%，CoreWeave（CRWV）涨21.51%、Nebius涨27.13%、SK海力士（SKHY）涨17.52%、BloomEnergy涨26.49%。存储板块、半导体设备（884229）板块、光通信板块、逻辑芯片板块集体大涨。
分析人士指出，隔夜费城半导体（SOX）指数大幅反弹，存储龙头领涨，风险偏好显著修复，或将提振存储芯片（886042）、半导体设备（884229）、光通信、算力硬件等AI硬科技赛道。但本次行情属于超跌后的修复行情，持续性需要海外AI资本开支数据验证，不宜盲目追高个股，重点关注产业链业绩兑现能力。
数据显示，港股通信息C从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体（881121）+电子+计算机”三大核心领域：
1）有全球覆铜板龙头的建滔积层板（HK1888）(1888.HK)和其控股股东建滔集团（HK0148）(0148.HK)，两者合计权重在10%左右；
2）有全球晶圆代工龙头中芯国际（HK0981）（0981.HK）和华虹宏力（HK1347）（1347.HK），两者合计权重在25%左右；
3）有全球AIPC龙头联想集团（HK0992）（0992.HK）和其控股股东联想控股（HK3396）（3396.HK），两者合计权重在10%左右；
4）还有全球唯一能覆盖传统封装+先进封装（886009）+SMT贴装全链条的设备大厂ASMPT（HK0522）（0522.HK），权重在5%左右。
港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）覆盖AI上中下游全产业链，避免风险过于集中。
