截至7月29日13点10分，上证指数（1A0001）涨0.07%，深证成指（399001）涨0.59%，创业板指（399006）涨0.94%。乳业（885462）、教育、饮料制造（881133）等板块涨幅居前。
ETF方面，电网设备ETF易方达（560390）涨1.21%，成分股金龙羽（002882）（002882.SZ）、海兴电力（603556）（603556.SH）涨停，汉缆股份（002498）（002498.SZ）、华通线缆（605196）（605196.SH）、三星电气（601567）（601567.SH）、保变电气（600550）（600550.SH）、平高电气（600312）（600312.SH）涨超5%，南网科技（688248）（688248.SH）、东方电缆（603606）（603606.SH）、新亚电缆（001382）（001382.SZ）等上涨。
消息方面，美国第一大区域电网运营商PJM拟出台新规，最早于2027年中期，未在容量市场拍到足够电力的数据中心将被强制切电。受AI算力爆发与极端高温叠加影响，PJM瞬时负荷本月冲至168吉瓦，刷新20年纪录。AI算力扩张正倒逼电网基础设施刚性升级，具备技术和产能优势的国内电力设备企业有望持续受益。
中金公司（HK3908）表示，置信出力和顶峰能力要求强化储能（885921）需求。"十五五"规划首次将置信出力纳入目标体系，提出2030年全国风电（885641）光伏平均置信出力达到8%、其中光伏6%，风光电站均需要依赖配套储能（885921）达到出力置信水平。另外，2030年晚高峰风光出力达到20%同样需要较多配储。当然，我们认为这些目标实现的前提是储能（885921）安装（尤其是电源侧储能（885921））具备经济性，容量电价等机制向电源侧配储拓展、系统运行费用的细则落地等是后续关键的政策观察点。
中信证券（HK6030）表示，受绿电市场化交易政策影响，过去一年国内风电（885641）开发商观望情绪浓厚，风电（885641）项目招标和开发进度多有延后；但随着项目竞价和运行经验持续积累，以及2027年部分省份机制电价和电量大幅上涨带动项目收益率预期回升，我们预计2026H2起，开发商对新项目招标和建设积极性有望迎来改善。目前风电（885641）行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2026年中报陆续发布而明确；随着行业回暖信号渐强，建议关注国内风电（885641）招标放量和建设提速带来的产业链盈利改善和估值修复机会，推荐具备“双海”竞争优势的整机和细分零部件龙头。
电网设备（881278）ETF易方达（560390.SH）聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期（883436），可作为布局电网产业的结构化工（850102）具，前五大权重股包括思源电气（002028）、特变电工（600089）、国电南瑞（600406）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。
