知名基金经理2季度到底在买什么、不买什么、重仓押注什么？
公募排排网根据知名基金经理重仓情况，复盘其资金的集中流向，以便投资者看清机构2026下半年资金主线，有助于追踪高景气赛道与被减持弱势板块。
金梓才：果断切换赛道，押注电子材料新蓝海
财通基金的基金经理金梓才2026年2季度大幅调仓换股。中际旭创（HK3308）（300308.SZ）遭大幅减持超10%，同时大幅加仓源杰科技（688498）（688498.SH）、三环集团（HK6951）（300408.SZ）和德福科技（301511）（301511.SZ）。整体组合明显由光模块转向PCB、电子材料及铜箔产业链，深耕电子上游材料赛道。
武阳：光模块压舱，半导体成新增方向
2026年1-2季度易方达基金经理武阳持仓均高度集中算力光通信赛道，但2季度有不同程度减持；同期新进香农芯创（300475）（300475.SZ）、三环集团（HK6951）、寒武纪（688256）（688256.SH）和鼎泰高科（HK1377）（301377.SZ），新进半导体材料（884091）与AI芯片标的。退出英维克（002837）（002837.SZ）、亨通光电（600487）（600487.SH）、澜起科技（HK6809）（688008.SH）、天孚通信（300394）（300394.SZ），组合由光模块向芯片、元件（881270）及设备方向拓展。
张明昕：光通信打底，上游材料再加码
2026年华商基金张明昕坚定看好算力与通信板块。1、2季度均将光模块龙头新易盛（300502）（300502.SZ）和中际旭创（HK3308）作为第一、第二大重仓。
不过2季度开始从纯光通信逐步向电子元器件等AI及相关硬件领域扩散，大幅增持三环集团（HK6951）、风华高科（000636）（000636.SZ）及博迁新材（605376）（605376.SH），新进生益科技（600183）（600183.SH）、云南锗业（002428）（002428.SZ）等电子元件（881270）与上游材料标的。
郑希：押注国产算力，扫货全球半导体
2026年易方达基金经理郑希重仓押注AI算力产业链。2季度大幅加仓寒武纪（688256）、三环集团（HK6951）和生益科技（600183）等国产算力与电子元器件龙头，同时新进拉姆研究（LRCX）（LRCX.US）、KIOXIA等海外半导体设备（884229）与存储公司。可以说郑希在全球化布局半导体（881121）全产业链，进攻性较强。
葛兰：坚守CXO与创新药龙头
2026年2季度，中欧基金葛兰一如既往地将核心重仓集中在创新药（886015）外包与创新药（886015）龙头。2季度凯莱英（HK6821）（002821.SZ）被大幅增持并跃居第一，康龙化成（HK3759）（300759.SZ）重回前五，仅恒瑞医药（HK1276）（600276.SH）、泰格医药（HK3347）（300347.SZ）小幅减持。
任桀：从光模块转向算力制造
永赢基金任桀持仓在2026年2季度明显强化AI硬件与半导体（881121）链配置。虽然1、2季度的核心都是围绕光模块与AI服务器PCB展开，但2季度开始大幅加仓PCB双雄沪电股份（002463）（002463.SZ）与深南电路（002916）（002916.SZ）并推至前两位，中际旭创（HK3308）和新易盛（300502）退居其后，同时买入工业富联（601138）（601138.SH）。
整体来看沿AI算力产业链，从光模块向PCB、EDA及消费电子（881124）方向延伸，配置更趋多元。
谢治宇：调出化工新能源，算力芯片接棒成主线
2026年2季度，兴证全球基金谢治宇明显增配电子与半导体（881121）。2季度大幅增持立讯精密（002475）（002475.SZ）和晶合集成（688249）（688249.SH），宁德时代（300750）（300750.SZ）等新能源（850101）股被减持，并退出部分化工（850102）股，组合从化工（850102）、新能源（850101）进一步转向算力和芯片产业链。
杜厚良：大调仓！硬科技国产替代成新宠
中欧基金杜厚良在2026年2季度调仓幅度较大，1季度几乎全仓押注光通信产业链，重仓新易盛（300502）、中际旭创（HK3308）及长飞光纤（601869）（601869.SH）等。到2季度组合重心转向芯片、半导体设备（884229）及PCB材料，寒武纪（688256）、宏和科技（603256）（603256.SH）、中微公司（688012）（688012.SH）及建滔系公司新进并跻身前十大重仓。
张坤：打破白酒依赖，科技股小试牛刀
易方达基金张坤在管基金的持仓，虽然从2026年2季度的前十大重仓股来看，仍集中于白酒（881273）和互联网，但白酒（881273）标的已经有所减持，并新进中芯国际（688981）（688981.SH）。
前十大重仓股之外，还新进东山精密（002384）（002384.SZ）、科磊（KLAC）（KLAC.US）、阿斯麦（ASML）（ASML.US）等，组合在维持消费（883434）底仓的同时增配能源（850101）与半导体（881121）。
刘元海：继续押注AI主线，加仓半导体
2026年东吴基金刘元海延续了对AI算力与消费电子（881124）的哑铃型布局。不过2季度开始，强化了半导体（881121）存储的持仓。2季度兆易创新（603986）（603986.SH）、中芯国际（688981）、芯原股份（688521）（688521.SH）获刘元海大幅增持，赣锋锂业（002460）（002460.SZ）大幅减仓，德赛西威（002920）（002920.SZ）、天赐材料（002709）（002709.SZ）退出重仓。
