随着基金二季报的陆续披露，知名基金经理的调仓动态浮出水面。
谢治宇目前管理三只基金，兴全合润（163406）、兴全合宜（163417）和兴全社会价值三年持有（008378），截至二季度末，三只基金合计规模为392.75亿元。
从二季度的调仓情况来看，截至二季度末，兴全合润（163406）前十大重仓股为立讯精密（002475）、巨化股份（600160）、晶合集成（688249）、中际旭创（300308）、中芯国际（688981）、海光信息（688041）、晶晨股份（688099）、泰格医药（300347）、蓝思科技（300433）、华海清科（688120）。相较一季度末，立讯精密（002475）、晶合集成（688249）、中芯国际（688981）、海光信息（688041）、泰格医药（300347）、蓝思科技（300433）新进，宁德时代（300750）、德业股份（605117）、澜起科技（688008）、华鲁恒升（600426）、博源化工（000683）、大族激光（002008）退出。此外，巨化股份（600160）、晶晨股份（688099）、中际旭创（300308）、华海清科（688120）均减持。
可投港股的兴全合宜（163417）前十大重仓股为中芯国际（688981）、中际旭创（300308）、巨化股份（600160）、信达生物（HK1801）、贝壳-W（HK2423）、立讯精密（002475）、晶晨股份（688099）、诺诚健华（688428）、华海清科（688120）、宁德时代（300750）。相较一季度末，中芯国际（688981）、立讯精密（002475）新进，阿里巴巴-W（HK9988）、德业股份（605117）退出。此外，中际旭创（300308）、巨化股份（600160）、晶晨股份（688099）、华海清科（688120）均较大幅度减持。
谢治宇在兴全合润（163406）二季报中表示，二季度市场走出了3月局部战争冲突的阴霾，围绕着AI产业发展趋势，光模块、PCB产业链、半导体设备（884229）材料等板块持续获得市场追捧。与此同时，社会零售总额等国内经济数据持续低迷，受基本面疲软以及资金持续迁徙的影响，与AI无关的传统行业（金融、消费（883434）、周期（883436））在整个二季度持续下跌，不少优质企业股价跌回了“9·24”之前。整个二季度，市场呈现出“冰火两重天”的极端分化，伴随着6月底海外科技巨头调整AI投入方式和节奏，市场对AI泡沫的担忧再次甚嚣尘上，引发市场大幅调整。
