据同花顺（300033）iFind，7月21日，蔡丞丰管理的嘉实绿色主题股票发起式A（017744）公布二季报报告，截止6月30日，该基金近1年净值增长率达197.86%。
在持仓方面，蔡丞丰二季度保持了极高的持股集中度，前十大重仓股清一色为半导体（881121）产业链公司，且与一季度相比，组合结构未发生明显调整，更多体现为对原有重仓股的大幅加仓。数据显示，北京君正（300223）跃升为第一大重仓股，持仓市值达3.07亿元，占净值比例9.09%，较上期提升1.21个百分点。从增减持情况来看，前十大持仓股全线获得增持，其中澜起科技（HK6809）增持幅度最为显著，净值占比较上期提升2.13个百分点；兆易创新（HK3986）、普冉股份（688766）、芯原股份（688521）等核心标的的持仓占比亦有明显上升。与此同时，一季度位列前十大持仓的思瑞浦（688536）和上海新阳（300236）已退出本季度的前十大持仓名单。
谈及报告期内的运作思路，蔡丞丰表示，二季度持仓未发生明显调整，并非操作上的被动，而是在前期完成前瞻布局之后的一种定力。他指出，所持方向普遍具备清晰的兑现路径与相对合理的估值，因此选择以“持有等待兑现”替代“频繁调仓”。展望后市，他认为AI产业正沿“一阶算力向二阶内存与互连扩散”的路径向纵深推进，存储正从周期（883436）品重估为战略资源，而AIAgent应用的加速落地也将重新打开内存接口与扩展芯片的市值空间。他同时强调，组合坚守以“寻找爆款”为第一性原则，核心持仓均是在其产品管线与成长空间尚未被市场充分认知时提前卡位，当前所持方向普遍处于成长性与估值相对匹配的区间，为组合提供了必要的安全边际。
嘉实绿色主题股票发起式A（017744）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京君正（300223） | 300223 | 123.16 | 30654.52 | 9.09% |
| 2 | 普冉股份（688766） | 688766 | 38.30 | 29358.25 | 8.70% |
| 3 | 兆易创新（HK3986） | 603986 | 31.65 | 25791.90 | 7.64% |
| 4 | 澜起科技（HK6809） | 688008 | 65.71 | 20363.06 | 6.04% |
| 5 | 芯原股份（688521） | 688521 | 54.76 | 20322.25 | 6.02% |
| 6 | 海光信息（688041） | 688041 | 49.56 | 18351.62 | 5.44% |
| 7 | 寒武纪（688256） | 688256 | 11.00 | 17545.15 | 5.20% |
| 8 | 中芯国际（HK0981） | 00981 | 195.50 | 15180.26 | 4.50% |
| 9 | 聚辰股份（688123） | 688123 | 66.67 | 14174.38 | 4.20% |
| 10 | 圣邦股份（HK3661） | 300661 | 87.06 | 12491.37 | 3.70% |
