截至7月14日10点21分，上证指数（1A0001）涨0.16%，深证成指（399001）涨1.19%，创业板指（399006）涨1.95%。
ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.63%，成分股拓荆科技（688072）（688072.SH）、华峰测控（688200）（688200.SH）涨超5%，联动科技（301369）（301369.SZ）、长川科技（300604）（300604.SZ）、中船特气（688146）（688146.SH）、中科飞测（688361）（688361.SH）、中巨芯（688549）-U（688549.SH）、上海新阳（300236）（300236.SZ）、立昂微（605358）（605358.SH）、华海诚科（688535）（688535.SH）等上涨。
消息方面，SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂设备投资将增长18%，其中存储领域设备投资同比增长29%。全球存储扩产开启新一轮设备采购周期（883436），成为本轮行业最 大的催化因素。近期，韩国公布AI超级投资规划，三星、SK集团分别宣布未来数年超千亿美元级半导体（881121）投资计划；美光上调2027财年资本开支，全球存储厂商资本开支进入新一轮扩张阶段。
万联证券表示，AI旺盛需求下，美光资本开支提速，有望拉动存储芯片（886042）产业链需求。MLCC龙头厂商订单出货比创新高，AI高端MLCC需求旺盛带来的产能排挤效应已外溢至车用与消费（883434）规市场，高端MLCC价格上涨的概率有所上升。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期（883436），亦有望提振上游设备、先进封装（886009）等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备（884229）及材料、先进封装（886009）等产业链投资机遇。
半导体设备（884229）ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料（884091）设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备（884229）和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期（883436）的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司（688012）、北方华创（002371）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、华海清科（688120）。
