截至9:50，交换机概念再度活跃，科创创业人工智能ETF(588470)近20日上涨14.0%，创业板人工智能ETF(159279)近10日资金净流入率7.89%。相关个股方面，星网锐捷（002396）涨停，盛科通信（688702）-U上涨10.43%，菲菱科思（301191）上涨6.59%，紫光股份（000938）上涨2.03%。
消息面上，据工业富联（601138）公告，预计上半年净利润同比增长93%~101%，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。此外，据大族数控（HK3200）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元~10.00亿元，同比增长241.85%~279.84%。业绩变动主要系当前，AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业结构性增长提供动能。
国元证券（000728）表示，人工智能（885728）技术持续落地，国产大模型价值日益凸显，建议关注应用层发展动态，特别是具备技术与用户生态优势、能受益于下游企业AI部署增效的上市公司，这些企业有望在产业升级浪潮中获得持续增长动力。
