人民财讯7月13日电，随着全球硅片厂商接连开启涨价周期（883436）、AI算力拉动行业需求重构，半导体（881121）硅片赛道迎来量价齐升红利窗口。受涨价行情驱动，截至2026年7月12日，半导体（881121）硅片指数年内涨幅逼近翻倍，板块个股轮番走出翻倍行情。
证券时报记者注意到，以国泰基金、华夏基金、易方达基金、富国基金为代表的一众头部公募早已提前押注布局。旗下产品今年一季度分别配置了立昂微（605358）、有研硅（688432）、神工股份（688233）等核心标的，凭借精准前瞻产业趋势锁定本轮行情红利，基金业绩表现亮眼。
多位接受采访的公募基金经理认为，当前硅片板块的核心驱动力已从单纯的供需周期（883436）转向AI算力需求带动的结构性增长，在政策与资本双重加持下，国产化率提升空间巨大。不过，短期需警惕股价高位回调风险，但中长期看，具备技术壁垒和客户认证优势的头部企业有望持续受益于AI浪潮与国产替代双主线。
