上证报中国证券网讯(记者孙小程)7月10日，MiniMax在港交所公告，公司于当日与配售代理订立配售协议，同意发行及配售3560万股新A类股份，配售价为每股268港元。配售价较A类股份于最后交易日在香港联交所收市价每股297.4港元折让约9.89%。配售事项预计所得款项总额约95.41亿港元，净额约94.91亿港元。
同时，公司拟发行本金总额为65亿港元的2027年到期零息有担保可转换债券，初步转换价为每股A类股份335港元，较收市价溢价约12.64%。
配售与发债事项彼此独立，并非互为条件。以此计算，MiniMax拟配股及发债筹资逾160亿港元。
在大模型行业的持续投入和全球竞争中，训练、推理、算力保障及海外市场拓展是头部企业长期资本开支和战略投入的核心方向。本次融资将进一步补充MiniMax的资金储备，为其后续AI基础设施投入、模型研发及全球商业化扩张提供支持。
据记者了解，本次交易吸引了多家顶级国际主权基金、长线基金、一线中资机构和顶级多策略基金参与，覆盖亚太、欧洲和美国市场。其中，长线及主权基金20余家，多家公司Pre-IPO及基石投资人也在本次交易中进一步增加仓位。
本次交易共吸引百余家机构参与，实现7倍认购覆盖。最初发行规模约18亿美元，在机构需求推动下最终扩大至20亿美元以上。认购情况显示，现有股东、基石投资人及国际长线资金仍对MiniMax中长期基本面和行业位置持续关注。
