午后，半导体（881121）板块再度拉升，截至14:33，中证半导体材料（884091）设备主题指数上涨6.3%，成份股中，有研硅（688432）涨停，神工股份（688233）上涨19.1%，中巨芯（688549）-U上涨15.8%。同花顺（300033）iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达(159558)今日盘内已获得超过2.5亿份净申购。
市场分析认为，本轮半导体设备（884229）板块上行，核心在于全球半导体设备（884229）市场预期被持续上调。近期外资显著上修2026至2027年全球晶圆制造设备行业的景气预测，主要驱动力来自DRAM、NAND、先进制程代工以及先进封装（886009）领域的同步扩产。行业长期发展逻辑并未发生改变：AI产业带动存储、晶圆代工、先进封测赛道收获超额盈利后，相关利润最终会逐步转化为半导体设备（884229）、配套材料、核心零部件以及测试产能的采购订单。
中信建投证券（HK6066）指出，半导体设备（884229）全球景气周期（883436）持续确认，全球半导体设备（884229）零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，半导体（881121）产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。
中证半导体材料（884091）设备主题指数聚焦半导体（881121）上游设备材料，是国产芯片的“卖铲人”，受益于国际存储短缺和国内先进制程扩产，半导体设备（884229）ETF易方达(159558，联接基金A/C：021893/021894)跟踪该指数，助力投资者把握产业链上游投资机遇。
