截至10:34，中证消费电子（881124）主题指数上涨3.0%，成份股中，北京君正（300223）上涨12.9%，长电科技（600584）涨停。同花顺（300033）iFinD数据显示，消费电子ETF易方达(562950)近一周获资金净流入合计约2.8亿元，居同类ETF首位。
近日，Counterpoint Research发布最新预测，上调2026年全球生成式AI手机（886070）出货占比至45%，高端旗舰机型将100%搭载本地端侧大模型。与此同时，供应链确认苹果（AAPL）正筹备推出首款折叠屏iPhone，预计2026年下半年亮相，三星亦计划发布宽屏折叠机型，折叠屏赛道迎来苹果（AAPL）入场后的全面爆发。
有观点认为，2026年为AI手机（886070）、AI PC换机元年，算力芯片与智能硬件进入业绩兑现期。AI从云端走向终端，端侧算力需求爆发带动消费电子（881124）产业链从“存量替换”逻辑切换为“AI驱动的增量成长”逻辑，元器件、整机设计、先进封装（886009）等环节均有望受益于本轮换机周期（883436）。
消费电子ETF（515260）易方达(562950，联接基金A/C：018896/018897)跟踪中证消费电子（881124）主题指数，成份股覆盖元器件生产、整机设计与制造等环节，且管理费率仅0.15%/年，助力投资者低成本捕捉本轮换机潮下AI硬件产业链投资机遇。
