一、证券市场回顾
南财金融终端数据显示，昨日，上证综指下跌0.64%，收于4057.78点，最高4080.72点；深证成指（399001）下跌0.27%，收于15661.57点，最高15745.19点；创业板指（399006）下跌0.83%，收于4088.88点，最高4114.24点。
二、ETF市场表现
1、股票型ETF整体市场表现
昨日股票型ETF收益率中位数为-0.79%。按照不同分类，规模指数ETF中上证580ETF华夏（530530）收益率最高，为1.47%；行业指数ETF中消费电子ETF汇添富（159178）收益率最高，为2.99%；策略指数ETF中红利国企ETF国泰（510720）收益率最高，为0.76%；风格指数ETF中成长ETF易方达（159259）收益率最高，为1.58%；主题指数ETF中科创半导体设备ETF鹏华（589020）收益率最高，为4.96%。
2、股票型ETF涨跌幅排行
昨日股票型ETF涨幅最高的3只ETF及其收益率分别为：科创半导体设备ETF鹏华（589020）(4.96%)、科创半导体ETF（159325）华夏(4.79%)、科创新材料ETF（516710）汇添富(4.62%)。涨幅前10详情见下表：
昨日股票型ETF跌幅最大的3只ETF及其收益率分别为：有色ETF（560290）富国(-3.66%)、有色金属（1B0819）ETF天弘(-3.6%)、工业有色ETF（560290）万家(-3.52%)。跌幅前10详情见下表：
3、股票型ETF资金流向
昨日股票型ETF资金流入最多的3只ETF及其流入金额分别为：通信ETF国泰(流入17.34亿元)、创业板ETF易方达(流入10.66亿元)、创业板成长ETF（159259）华夏(流入9.97亿元)。资金流入前10详情见下表：
昨日股票型ETF资金流出最多的3只ETF及其流出金额分别为：中证1000ETF（159633）南方(流出9.41亿元)、沪深300ETF（159912）华泰柏瑞(流出9.23亿元)、上证50（1B0016）ETF华夏(流出8.93亿元)。资金流出前10详情见下表：
4、股票型ETF融资融券概况
昨日股票型ETF融资买入额最高的3只ETF及其买入金额分别为：证券ETF国泰(3.93亿元)、中证500ETF（510580）南方(3.8亿元)、券商ETF（159842）华宝(2.58亿元)。融资买入额前10详情见下表：
昨日股票型ETF融券卖出额最高的3只ETF及其卖出金额分别为：中证1000ETF（159633）南方(1685.93万元)、沪深300ETF（159912）华泰柏瑞(1537.45万元)、中证500ETF（510580）南方(1177.23万元)。融券卖出额前10详情见下表：
三、机构观点
中原证券：短期关注通信设备、半导体等行业投资机会
当前A股已进入盈利驱动上行阶段，中长期向好趋势不变。AI大波段行情结束的线索尚未出现。调整更多是行情内部的阶段性消化，而非趋势性反转。预计上证指数（1A0001）维持震荡整理的可能性较大，密切关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。短线建议关注通信设备（881129）、半导体（881121）、光学光电子（881122）以及有色金属（1B0819）等行业的投资机会。
国金证券：存储扩产周期叠加自主可控加速，看好半导体设备产业链
半导体设备（884229）是半导体（881121）产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，自主创新空间广阔。存储芯片（886042）架构从2D向3D深层次变革。随着3D DRAM技术引入以及NAND堆叠层数向5xx层及以上演进，制造工艺中对高深宽比刻蚀及先进薄膜沉积的要求呈指数级提升，相关设备厂商将深度受益于工艺复杂度提升带来的红利。同时，国内晶圆厂资本开支保持高位，核心产线建设推进带动半导体设备（884229）及零部件国产化率加速提升。
华泰证券：半导体材料市场有望迎来快速增长
伴随当前晶圆厂、存储企业等扩产，以及芯片向新型存储技术、先进制程、先进封装（886009）等发展，全球半导体材料（884091）市场有望迎来快速增长。当前我国半导体材料（884091）国产化率整体仍较低，伴随自主可控要求提高、国内企业产品竞争力提高，国产化率有望提高。
