截至收盘，中证消费电子（881124）主题指数上涨2.7%，国证机器人产业指数上涨0.5%，中证信息安全主题指数下跌0.1%，中证软件服务指数下跌1.5%，中证港股通互联网指数下跌4.3%。同花顺（300033）iFind数据显示，消费电子ETF易方达(562950)近一月获资金净流入合计近8亿元。
业内认为，AI正从技术探索全面迈向大规模生产力赋能的新阶段，端侧处理能力持续提升，大模型正在“变小”，AI手机（886070）、折叠设备、AI眼镜（886085）等产品陆续推进，算力+运行内存提升是主逻辑，带动PCB板、散热等环节需求增长。消费电子（881124）正经历“需求驱动型复苏”向“技术驱动型跃迁”的关键转折，端侧大模型落地将重构终端价值分配逻辑。
