国联安科技动力股票二季报透视：重仓光模块，新进光迅科技、太辰光等

据同花顺（300033）iFind，7月21日，潘明管理的国联安科技动力股票（001956）披露了二季报。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达269.61%，表现尤为亮眼。

在持仓方面，潘明在二季度对持仓结构进行了较大幅度的调整，集中火力加仓光通信产业链。与前一报告期相比，光迅科技（002281）、太辰光（300570）、云南锗业（002428）三只个股新进前十大重仓股。最新持仓中，第一大重仓股为新易盛（300502），占净值比例为8.12%。从增减持情况来看，基金经理大幅增持了多只光模块及光纤龙头，其中新易盛（300502）持股数较上期增加15.79万股，长光华芯（688048）增持11.95万股，长芯博创（300548）增持23.49万股。与此同时，上季度重仓的天孚通信（300394）、罗博特科（300757）和德科立（688205）则退出了前十大持仓名单。

谈及报告期内的运作策略，潘明在季报中分析指出，二季度宏观经济数据有所回落，但出口和科技产业逆势上行，通信和电子行业大涨，符合科技产业对工业企业利润增长的超额贡献。他表示，基金在二季度大幅跑赢沪深300（399300）和中信TMT指数，期间增配了有望出海的国内光模块龙头、业绩拐点有望出现的光器件龙头以及光纤龙头等，减持了CPO产业链。展望未来，潘明认为在AI大发展趋势中，光通信是中国拥有强大优势的产业之一。除了坚守业绩持续稳定上行的光模块，他将继续关注光通信产业链中的“霍尔木兹海峡”，即高景气行业中容易被忽视的关键上游瓶颈环节。