据同花顺（300033）iFind，7月18日，黄栋管理的银河中证通信设备主题指数发起式A（021988）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率达203.12%，在科技赛道中表现突出。
在持仓方面，银河中证通信设备主题指数发起式A（021988）在二季度紧跟标的指数进行了调整，组合结构进一步向AI算力核心环节集中。从最新披露的十大重仓股来看，新易盛（300502）以3486.37万元的持仓市值跃升至第一大重仓股，占净值比例达14.60%；中际旭创（300308）紧随其后，持仓市值3263.90万元，净值占比13.67%。相较于上一报告期，光迅科技（002281）、永鼎股份（600105）、剑桥科技（HK6166）、长飞光纤（601869）、长芯博创（300548）等5只个股新进前十大持仓。前十大中增持幅度最大的当属天孚通信（300394），持仓市值从1134.62万元增至1962.21万元，净值占比较上期提升0.00个百分点；光迅科技（002281）则从上一季度的第九大重仓股获大幅加仓，持仓市值增长超两倍。相应地，航天电子（600879）、中国卫星（600118）、中航光电（002179）、烽火通信（600498）等4只个股退出前十大持仓之列。
基金经理在报告中指出，2026年二季度A股市场呈现结构性分化行情，AI算力产业链成为贯穿全季的核心主线。通信设备（881129）板块的核心驱动力来自AI算力需求的持续爆发，光互联环节成为算力基础设施的核心瓶颈，光模块、光芯片、光纤光缆等细分方向均呈现供需紧张格局，量价齐升效应明显。展望后市，基金经理认为AI算力基础设施建设仍处于早期阶段，光通信作为“卖铲人”的核心逻辑未变。1.6T光模块的规模化放量正成为下半年最重要的产业节点，CPO/NPO技术的持续推进以及DCI等新场景的拓展将为板块带来持续成长动能。银河中证通信设备主题指数（021988）成分股中光模块含量极高，覆盖了光通信设备（881129）、电信设备组件等AI算力核心环节，是投资该领域的合适标的。
银河中证通信设备主题指数发起式A（021988）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛（300502） | 300502 | 5.74 | 3486.37 | 14.60% |
| 2 | 中际旭创（300308） | 300308 | 2.57 | 3263.90 | 13.67% |
| 3 | 天孚通信（300394） | 300394 | 6.48 | 1962.21 | 8.22% |
| 4 | 光迅科技（002281） | 002281 | 4.79 | 1230.74 | 5.15% |
| 5 | 中兴通讯（000063） | 000063 | 31.80 | 1150.84 | 4.82% |
| 6 | 永鼎股份（600105） | 600105 | 11.54 | 778.72 | 3.26% |
| 7 | 剑桥科技（HK6166） | 603083 | 2.73 | 695.80 | 2.91% |
| 8 | 长飞光纤（601869） | 601869 | 1.21 | 660.54 | 2.77% |
| 9 | 紫光股份（000938） | 000938 | 22.57 | 651.37 | 2.73% |
| 10 | 长芯博创（300548） | 300548 | 2.34 | 650.52 | 2.72% |
