景气共振，午后大涨！银河中证通信设备指数配置或正当时
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证券之星
4月1日，A股市场午后持续拉升，其中通信设备板块持续走高。截至下午13:55，中证通信设备主题指数涨2.57%。相关成分股中，永鼎股份（600105）涨9.99%、天孚通信（300394）涨9.16%、联特科技（301205）涨5.63%，新易盛（300502）、中际旭创（300308）、光迅科技（002281）等小幅跟涨。
中国银河（601881）证券指出，算力需求与资本投入共振上行，AI产业进入“需求爆发—价格传导—资本加码”的高强度扩张周期。OpenClaw爆火推动AI产业价值向“任务完成能力”迁移，其高消耗特性导致Token使用量激增。这带来算力基础设施的结构性变革，短期利好算力租赁，中期驱动光模块、液冷等环节升级，市场已显现涨价与供需失衡信号，通信全板块迎来景气共振。
广发证券发布研报称，受益于全球AI基建浪潮，光模块与服务器组装市场需求持续高增，产线扩张+技术迭代也带来了自动化产线的需求。头部厂商维持资本开支高位的背景下，设备厂商有望持续受益。该行建议关注布局光模块封装设备、光模块测试设备及服务器自动化组装检测设备的相关公司。
在此背景下，银河中证通信设备主题指数发起式(A：021988、C：021989)值得投资者关注。银河中证通信设备主题指数发起式基金紧密跟踪A股通信设备板块上市公司，为投资者配置通信设备优质企业提供便利。
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