2026 年 3 月 30日 ，惠理集团有限公司（包括其附属公司，下称“惠理”或“集团”，股份代号：806）宣布，即将推出全新被动型交易所买卖基金（“ETF”）—— 惠理港美红利低波ETF（股份代号：3488）。该基金追踪中诚信港美红利低波指数（港元净回报），旨在透过“红利 + 低波”等多因子策略，结合港股与美股的跨市场分散配置，为投资者提供兼具防御韧性与成长潜力的优质投资工具。该基金将于二零二六年三月三十一日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）正式上市。

　　该基金所追踪的中诚信港美红利低波指数（港元净回报）为跨市场股票指数，涵盖在联交所上市且符合港股通南向交易资格的证券，以及在纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所及纽约证券交易所美国市场上市的普通股，当中港股与美股证券的总权重分别设定为65%及35%。此配置充分把握两地市场的独特优势：港股具备高股息、低估值的传统优势；美股则汇聚盈利稳健、具备持续分红能力的龙头企业。由于港股与美股的市场周期经常错位，两者相关性较低，这种跨市场互补的配置策略能有效缓冲单一市场的波动风险，实现资产配置多元化。

　　有别于市场上大多仅以“派息高低”为单一选股指标的主流高息ETF，该基金采用更严谨的多因子综合评分体系，在选股过程中率先从美股及港股中筛选出符合每日成交额、市值要求及具派息潜力的股票，再进一步精选出高质量且较低波幅的优质企业。这种“质量并重”的策略能较有效剔除高波动风险股份，与“港股 + 美股”的分散策略形成协同效应，共同构建“稳健 + 增值”的核心竞争力。

　　该基金致力为投资者带来便捷参与港美股低波幅投资、分散单一市场风险并追求稳健回报的优质工具。值得一提的是，该基金采取香港上市股息ETF市场中罕见的不派息机制。在当前的低利率环境下，该基金透过将股息直接进行再投资，能有效为投资者放大复利滚存效应，从而达致长期稳健的资本增值，精准匹配投资者追求长线资产增长的配置需求。

　　惠理基金ETF业务高级策略师赵善德表示：“近期地缘政治形势持续演变，为全球宏观环境增添不确定性，市场避险情绪亦有所升温。因此，我们针对投资者对兼顾防守与收益投资工具的迫切需求，推出惠理港美红利低波ETF，利用港美市场的不同特性分散风险，策略性兼顾股息增长的同时亦维持较低波动性，协助投资者在波动市况中构建攻守兼备的防御屏障，同时捕捉长线增值机遇。”

　　关于惠理集团有限公司

　　惠理集团是亚洲领先的独立资产管理公司，旨在提供国际级的投资服务及产品。自一九九三年成立以来，惠理于亚洲以及环球市场一直坚守奉行价值投资策略。惠理集团于二零零七年十一月成为首家于香港联合交易所（股份代号：806HK）主板上市的资产管理公司。惠理集团总部位于香港，在上海、深圳及新加坡均设有办事处。惠理的投资策略覆盖股票、固定收益、多元资产、另类投资、房地产、量化投资及被动型投资，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。