本周最后一个交易日（3月20日），光伏、储能（885921）板块彻底爆发，电池ETF（159755）招商（561910）、光伏ETF招商（516230）午后分别拉涨5.06%、4.66%！个股方面，上能电气（300827）（300827.SZ）、首航新能（301658）（301658.SZ）、璞泰来（603659）（603659.SH）多股涨停，锦浪科技（300763）（300763.SZ）、鹏辉能源（300438）（300438.SZ）、迈为股份（300751）（300751.SZ）等强势拉升。
消息面上，据媒体报道，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。目前已有光伏企业证实上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。
据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X(S链)和Tesla(T链)，规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。
根据招商证券（HK6099），特斯拉（TSLA）（TSLA.US）+SpaceX计划3年内建成美国百GW级光伏产能，受制于本土制造短板，大概率沿用中国成熟技术路线与供应链，国产设备、辅材龙头有望直接受益，本轮海外扩产具备持续性，板块估值修复空间尚充足。
总的来说，兴业证券（601377）指出，光储已迎来关键行业催化，未来能源（850101）体系下光储高质量发展可期。未来能源（850101）首次被写入政府工作报告，彰显国家前瞻布局能源（850101）发展的战略考量。
光伏领域，硅料产能整合叠加银价波动，加速行业低效产能出清；算电协同有力支撑光伏需求，未来太空算力场景落地，更将打开行业长期成长空间。
储能（885921）领域，储能（885921）作为未来能源（850101）体系的核心组成部分，是AI数据中心规模化发展下稳定运行的关键支撑；德国EEG2027草案重塑户用光伏生态，户储渗透率与存量改造迎双重爆发；在政策、需求、经济性三重共振下，2026年储能（885921）行业高景气有望持续。
因此，该机构认为，当前或可积极布局太空光伏与储能（885921）赛道，把握技术变革与需求放量机遇。
此外，海关总署最新发布的进出口数据显示，我国风电设备（881280）出口首次被纳入专项统计范畴，且数据表现亮眼。这一信号被市场解读为中国新能源（850101）装备出海已进入规模化、常态化新阶段。
叠加产业技术新突破同步催化，中科天算与炎和科技联合宣布，太空超算原型系统正式发布，并成功完成太空算力系统与钙钛矿能源（850101）系统全流程联调验证，为光伏行业开辟太空应用新场景，提振光伏设备（881279）及钙钛矿相关概念股情绪。
资料显示，光伏ETF招商（516230）覆盖从逆变器（884304）、硅料、设备到电池组件的完整光伏产业（159863）链，有望迎来价值重估。该ETF跟踪中证光伏产业（159863）指数，前十大汇聚特变电工（600089）（600089.SH）、隆基绿能（601012）（601012.SH）、罗博特科（300757）（300757.SZ）、迈为股份（300751）、阳光电源（300274）（300274.SZ）、TCL科技（000100）（000100.SZ）等优势龙头，有望充分受益于全球商业航天（886078）竞赛与能源（850101）技术变革浪潮，投资者或可借道布局产业链周期（883436）修复与技术升级双主线。
电池ETF（159755）招商（561910）跟踪中证电池主题指数，储能（885921）含量近六成、固态电池（886032）含量45%，指数权重包含阳光电源（300274）、宁德时代（HK3750）（300750.SZ）、国轩高科（002074）（002074.SZ）、先导智能（HK0470）（300450.SZ）、天赐材料（002709）（002709.SZ）等行业龙头，覆盖动力、储能（885921）、消费电子（881124）等电池产业链上下游。场外投资者或可借道联接A：016019；联接C：016020布局产业机遇。
