算力储能需求共振，碳中和ETF广发涨1.42%
截至3月20日11点20分，上证指数涨0.13%，深证成指涨1.45%，创业板指涨3.10%。光伏设备、电池、能源金属等板块涨幅居前。
ETF方面，碳中和ETF广发（560550）涨1.42%，成分股璞泰来（603659）（603659.SH）、德业股份（605117）（605117.SH）涨停，晶科能源（688223.SH）、湖南裕能（301358）（301358.SZ）、亿纬锂能（300014）（300014.SZ）、新宙邦（300037）（300037.SZ）、阳光电源（300274）（300274.SZ）、天赐材料（002709）（002709.SZ）、赣锋锂业（002460）（002460.SZ）、晶盛机电（300316）（300316.SZ）涨超5%。
消息方面，“十五五”规划纲要明确将绿色低碳转型作为关键任务，提出2030年非化石能源消费比重提升至25%、海上风电累计并网规模达1亿千瓦以上、核电运行装机容量达1.1亿千瓦左右等量化目标。同时，算电协同正加速落地，国家部委明确要求国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升；绿电直供已形成政策基础，叠加电网数智化升级——包括AI驱动的新能源出力预测、用电负荷精准感知及虚拟电厂聚合能力提升——共同强化新型电力系统对波动性绿电的承载与调节能力。
兴业证券表示，算力基础设施扩张带动新能源、电力设备与储能产业链景气度提升。数据中心建设将显著带动算力中心电源设备与电力设备需求增长，包括HVDC电源、UPS、电网设备及能源调度软件等相关环节也将迎来新增市场空间。这一分析将算力需求增长与碳中和产业链的电力设备、储能等环节直接关联，强化了市场对相关板块的成长预期。
万联证券表示，2025年，下游动储双轮驱动，锂电产业链需求持续提升，盈利水平显著修复。2026年，锂电行业预计迈入供需格局优化、技术突破加速的增长新周期，整体发展趋势向好，建议重点关注产业链周期复苏与固态电池技术突破两大核心主线。（1）产业链周期复苏：需求端动储双轮驱动，结构性增长动能持续释放，行业竞争格局有望持续优化。当前锂电厂商排产稳步上修，电池环节龙头地位稳固，中游材料环节行业集中度高，头部公司产能利用率提升，建议关注行业龙头公司业绩修复带动估值回升的投资机会；（2）固态电池技术突破：固态电池产业化进程持续加速，现已进入技术验证阶段，厂商中试线密集落地，有望持续带动产业链升级。建议关注锂电设备、电解质材料、负极材料及辅材等关键材料环节布局领先且具备技术优势的企业。
兴业证券表示，算力基础设施扩张叠加能源体系重构，有望为新能源与电力设备产业链带来长期需求增量，看好算力能源协同带来的新能源与电力设备投资机会，首先看好绿电直供、源网荷储一体化环节。
0人
