制药巨头疯抢芯片，半导体设备ETF易方达涨1.43%
截至3月18日10点16分，上证指数跌0.23%，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.69%。通信服务、F5G概念、国家大基金持股等板块涨幅居前。
ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.43%，成分股联动科技（301369）（301369.SZ）涨超10%，华海诚科（688535.SH）涨超5%，雅克科技（002409）（002409.SZ）、珂玛科技（301611）（301611.SZ）、神工股份（688233.SH）、长川科技（300604）（300604.SZ）、金海通（603061）（603061.SH）、拓荆科技（688072.SH）、矽电股份（301629）（301629.SZ）、华海清科（688120.SH）等上涨。
消息面上，AI浪潮带动算力需求爆发，高带宽内存需求激增，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。存储芯片行业正进入新一轮景气上行周期，DRAM与NAND闪存价格持续飙升，三星、美光等巨头将超80%先进产能转向HBM等AI服务器专用内存，导致消费级市场供给收缩。半导体设备作为晶圆制造扩张的基石，直接受益于下游存储芯片等领域的扩产需求。
东吴证券表示，PCB确定性与重要性渐进提高，市场空间将持续扩容。近期沪电股份（002463）公布三个投资规划（昆山2个，常州1个），总规划约100亿，鹏鼎控股（002938）也在泰国工厂追加43亿投资。另外胜宏科技（300476）25Q4CAPEX为29.63亿元，环比+98%；深南电路（002916）25Q4CAPEX为14.16亿元，环比+76%，从报表端可追踪PCBCAPEX斜率向上，看好设备端投资。
此外，制药巨头开始疯抢芯片。当地时间3月16日，瑞士制药巨头罗氏宣布，已经在美国和欧洲等多地部署了2176个英伟达AI计算芯片，如此大规模算力的部署超过了本月早些时候礼来AI工厂的算力规模。
兴业证券指出，2026年存储行业难以形成规模化有效供给，国内存储芯片设计、存储模组厂商均有望受益。
半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。
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