3月11日，光伏产业（159863）链全线爆发。光伏ETF招商(516230)盘中持续拉升、截至发稿涨超3%，日线强势冲击5连阳！成份股表现强势，阳光电源（300274）(300274.SZ)大涨超9%，首航新能（301658）(301658.SZ)、德业股份（605117）(605117.SH)强势封涨停板，晶科科技（601778）(601778.SH)、帝尔激光（300776）(300776.SZ)、固德威（688390）(688390.SH)、锦浪科技（300763）(300763.SZ)等多股涨超8%。
消息面上，近日中国光伏行业协会发布《中国光伏产业（159863）发展路线图(2025～2026年)》，预计2026年中国新增光伏发电装机规模为1.8亿～2.4亿千瓦，2027年后将重回上升通道。上一个五年，我国年均光伏发电新增装机规模预计为2.38亿～2.87亿千瓦，实现高速增长。
日前，工业和信息化部等六部门发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》，不仅缓解未来固废压力、保障关键金属资源安全，更将巩固我国光伏产业（159863）全球领先地位，为实现“双碳”目标提供可持续支撑。
东方证券（600958）指出，太空光伏产业（159863）在国内外双重催化下有望迎来高景气周期（883436）。
海外方面，马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能AI卫星网络并启动产业链研究；国内方面，随着6G“空天地海一体化”架构推进，我国已申报约20万颗卫星发射计划，直接推动太空光伏产业（159863）化。
市场空间广阔，假设全球年发8万颗卫星(单颗100kW)，对应年装机8GW，即便考虑技术迭代降价，市场空间仍达万亿级，且太空场景对高价组件成本容忍度高。我国光伏产业（159863）链优势明显，设备与材料厂商有望深度受益，或可关注受益于海外龙头厂商扩产的光伏设备（881279）。
国投证券也认为，卫星能源（850101）系统通常占低轨卫星成本的10%-15%，其中太阳翼是核心部件。目前太阳翼电池片技术演进方向正从砷化镓向晶硅(如HJT异质结)、钙钛矿发展。2025年钙钛矿产业化元年开启，GW级产线投产将加速其在太空算力中心及大功率卫星上的应用，有望重塑光伏产业（159863）竞争格局。
资料显示，光伏ETF招商(516230)跟踪中证光伏产业（159863）指数，汇聚特变电工（600089）(600089.SH)、隆基绿能（601012）(601012.SH)、罗博特科（300757）(300757.SZ)、迈为股份（300751）(300751.SZ)等优势龙头，全面覆盖了从硅料、设备、电池组件到逆变器（884304）的完整产业链。在全球商业航天（886078）竞赛与能源（850101）技术变革的双重驱动下，或为投资者布局光伏产业（159863）技术升级与高附加值市场拓展提供一站式方案。
