市场震荡中如何优化资产配置策略
2026年03月10日，大同证券发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，市场指数普遍收跌，债券利率下行，建议均衡配置权益和固收产品。
报告摘要如下： 市场回顾：上周权益市场主要指数集体收跌，北证50指数跌幅最大，下跌7.14%；申万一级行业跌多涨少，多数行业指数未能跑赢万得全A指数；债券市场长短端利率集体下行，其中十年期国债下行0.67BP至1.781%，10Y-1Y期限利差有所走阔,长短端信用利差均有所收窄；基金市场中偏股基金指数和二级债基指数均周度收跌，中长期纯债基金指数和短期纯债基金指数均周度收涨。
权益类产品配置策略：
事件驱动策略：（1）比亚迪（002594）二代刀片电池问世，可关注：嘉实智能汽车（002168）、工银新能源汽车A（005939）和华夏新能源车龙头A（013395）；（2）政府工作报告首提“打造智能经济新形态”，可关注：嘉实港股互联网核心资产A（011924）、博时半导体主题A（012650）和华夏半导体龙头A（016500）；（3）六部门发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》，可关注：鹏华新能源精选A（011956）、嘉实低碳精选A（017036）和平安高端制造A（007082）。
资产配置策略：权益端采取均衡底仓+杠铃策略，杠铃两端为红利和科技+高端制造；可关注：红利价值风格的安信红利精选（018381）、均衡风格的华夏智胜先锋（501219）、科技成长风格的嘉实前沿创新（009993）、创新药风格的嘉实互融精选A（006603）和高端制造风格的博时军工主题A（004698）。固收端建议关注中短债基金及固收+基金，商品端建议关注黄金类指数基金。
稳健类产品配置策略：
市场分析：（1）央行公开市场操作净回笼；（2）2026年2月制造业景气水平有所回落；（3）2026年经济增长预期目标公布：4.5%-5%。
重点关注产品：核心策略可关注诺德短债A（005350）和国泰利安中短债A（016947）；卫星策略可关注固收+基金，如受益于可转债机会且采用杠铃策略的安信新价值A（003026）和受益于权益市场机会的南方荣光A（002015）。
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