AI应用引爆算力需求，云计算ETF广发涨1.00%
截至3月10日14点6分，上证指数涨0.54%，深证成指涨1.92%，创业板指涨3.00%。ETF方面，云计算ETF广发（159527）涨1.00%，成分股科华数据（002335）（002335.SZ）、星网锐捷（002396）（002396.SZ）、云赛智联（600602）（600602.SH）涨超5%，中际旭创（300308）（300308.SZ）、数据港（603881）（603881.SH）、新易盛（300502）（300502.SZ）、迪普科技（300768）（300768.SZ）、紫光股份（000938）（000938.SZ）、网宿科技（300017）（300017.SZ）、启明星辰（002439）（002439.SZ）等上涨。
消息方面，开源AI智能体OpenClaw近期爆火，其作为任务执行型智能体需要持续调用云端大模型API并消耗大量Token，显著提升了算力与云服务需求。招商证券称，无论是Seedance，还是OpenClaw，这两款AI应用对于token的使用均大幅飙升，总体上可以初步宣告，行业进入了AI应用算力的大时代。综合来看，算力云服务是最确定方向，云厂提价背后的需求逻辑正在强化。
华龙证券表示，OpenClaw持续火爆，算力基建有望快速扩张。OpenClaw是由奥地利开发者PeterSteinberger发布的一款开源个人AI智能体项目，上线后在极短时间内迅速走红。1月28日，腾讯云与阿里云相继宣布上线OpenClaw云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线（300846）等也已上线该服务。截至2026年3月8日，OpenClaw在GitHub上的星标数量达27.9万，成为增长速度最快的开源AI项目之一。投资角度上，我们认为算力基建是最直接受益的环节。OpenClaw在“云端大脑+本地操作”的混合模式，既创造了海量的APIToken消耗需求，利好能提供低成本、高性能模型服务的厂商，也对低延迟的算力供给提出了更高要求。其次，OpenClaw为Agent赋能产业打开了巨大的想象空间。未来，能将AI的能力与行业Know-how深度结合的解决方案提供商，将拥有更高的商业价值。
华泰证券表示，沙特阿拉伯的Vision2030愿景预计投资1000亿美元用于AI基建，其中ProjectHUMAIN计划在2030年前建设约1.9GW数据中心容量。据JLL（2026/1），全球数据中心平均建设成本或从2020年的770万美元/MW攀升至2026年的1130万美元/MW。为应对物理安全威胁，我们认为未来该地区新建项目或将普遍增加额外成本用于物理加固和防空系统建设。
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