新能源重卡交付加速，物流ETF银华涨1.14%
截至3月5日13点10分，上证指数涨0.85%，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.72%。MicroLED概念、光学光电子、MiniLED等板块涨幅居前。
ETF方面，物流ETF银华(516530)涨1.14%，成分股蔚蓝锂芯（002245）(002245.SZ)、中远海能（600026）(600026.SH)、海航科技（600751）(600751.SH)、怡亚通（002183）(002183.SZ)、瑞茂通（600180）(600180.SH)、嘉诚国际（603535）(603535.SH)、东航物流（601156）(601156.SH)、传化智联（002010）(002010.SZ)、浙商中拓（000906）(000906.SZ)、东方嘉盛（002889）(002889.SZ)等上涨。
消息方面，欧曼银河系列新能源重卡在深圳完成98台战略合作签约与首批车辆交付，为大湾区物流产业绿色化、高效化、智能化转型注入动能。同时，纯电动重卡正从封闭场景走向中长途干线市场，进入规模化普及期，多家主机厂推出长续航、大电量新品，推动产业升级。
长江证券表示，同时，电商增值税的推进正加速行业“去水分”进程，刷单及虚假营销等低效产链快速萎缩，铺货型电商面临转型阵痛，低价电商需求受冲击显著。伴随电商税优化客户结构，反内卷锁定价格下限，利好龙头快递份额提升。随着电商快递产业链生态进入良性发展，关注产业链利润重新分配下，龙头快递有望迎来份额、盈利、估值三升。
长江证券认为，海运行业的底层逻辑，已经从效率优先过渡到了安全优先，即市场从为效率支付溢价，变成为安全(确定性)支付溢价。在近期的地缘波动后，原油供应链已经进入了“乱纪元”，看好中国船东的安全溢价。在美伊地缘冲突升级背景下，加速扰乱全球航运和产业链效率，海运景气度扩散，推荐关注成品油轮、化学品船以及集装箱海运投资机会。
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