英伟达拟投资两家光通信领军企业，通信ETF华夏涨超4%，新易盛涨超13%
3月5日，AI科技方向强势反弹，光通信、光模块CPO、AI眼镜、AI手机等多概念强势。截至10：34，通信ETF华夏（515050）盘中大涨超4%，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超3.5%。新易盛（300502）大涨超13%，三安光电（600703）、华工科技（000988）涨停，中际旭创（300308）、剑桥科技（603083）、光迅科技（002281）涨超4%。
消息面上，据澎湃新闻，AI（人工智能）芯片龙头英伟达持续加码投资算力生态。当地时间3月2日，英伟达发布公告称，公司将在多年期协议中向光学技术公司Lumentum和Coherent分别投资20亿美元。英伟达与Coherent的非独家协议包括数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权，同时，英伟达将支持Lumentum的研发、未来产能和运营，助力其在美国新建晶圆厂。公开资料显示，Coherent是一家专注于激光器、光通信器件及先进光学材料研发与制造的美国公司，Lumentum也是美国领先的光通信与激光技术企业，两家公司都是全球AI数据中心基础设施建设中的关键光学组件供应商之一。
开源证券表示，此举再次印证了光通信技术或成为未来AIDC 互联核心技术，重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术升级大机遇，同时也再次说明上游供应链的重要性，未来龙头竞争优势或持续凸显。
光通信产业链相关ETF：
通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器、光纤）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密（002475）、工业富联（601138）、兆易创新（603986）。场外联接(A类：008086；C类：008087)；
创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数的近一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，契合算力扩张与大模型应用落地的双重主线。前10大权重股为中际旭创（11.8%）、新易盛（11.2%）、天孚通信（300394）（10.7%）、润泽科技（300442）、蓝色光标（300058）、协创数据（300857）、昆仑万维（300418）、北京君正（300223）、网宿科技（300017）、润和软件（300339）。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同标的产品最低一档。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
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