截至2月12日10点55分，上证指数（1A0001）涨0.13%，深证成指（399001）涨0.48%，创业板指（399006）涨0.65%。其他电源设备（881282）、小金属（881170）、电网设备（881278）等板块涨幅居前。
ETF方面，光伏龙头ETF广发（560980）(560980)涨1.09%，成分股金开新能（600821）(600821.SH)涨停，科士达（002518）(002518.SZ)、微导纳米（688147）(688147.SH)、科华数据（002335）(002335.SZ)涨超5%，电投绿能（000875）、特变电工（600089）(600089.SH)、正泰电源（002150）(002150.SZ)、正泰电器（601877）(601877.SH)、横店东磁（002056）(002056.SZ)、晶科科技（601778）(601778.SH)等上涨。
消息面上，华电集团启动规模达8GW的光伏组件集采招标，为产业链带来实质性订单支撑。同时，中国光伏行业协会预计2026年新增装机180GW-240GW，国家多部委联合强化知识产权保护（885791）以规范市场秩序。
中信证券（600030）表示，在银价暴涨的背景下，光伏电池组件（884303）头部厂商有望加快贱金属浆料替代，带动行业成本梯度分化加剧，叠加需求结构向高效产品持续升级，落后产能或面临加速淘汰压力；同时，爱旭股份（600732）带头打响光伏行业知识产权反内卷第一枪，具备核心技术和专利优势的头部厂商有望脱颖而出。我们预计光伏电池组件（884303）行业“反内卷”有望迎来加速，推荐电池组件、浆料和设备龙头厂商。
中金公司（601995）表示，太空光伏板块短期交易较热，中长期仍值得关注。我们认为，近两周因特斯拉（TSLA）及SpaceX团队密集走访国内光伏产业（159863）链企业，拜访的国内光伏企业囊括了制造企业及设备企业，叠加此前海内外商业航天（886078）的催化，以及国内企业积极对外沟通卫星及太空光伏的布局，板块热度有所提升。短期看，我们认为部分龙头光伏设备（881279）标的此前已经接近达到上一轮光伏周期（883436）高点的市值，因此股价波动可能加大。长期来看，卫星能源（850101）及太空算力终局空间较大，且目前产业发展早期，值得持续关注。
