截止2月4日10点30分，上证指数（1A0001）涨0.33%，深证成指（399001）跌0.69%，创业板指（399006）跌1.78%。ETF方面，光伏50ETF(516880)涨1.48%，成分股晶盛机电（300316）(300316.SZ)、奥特维（688516）(688516.SH)、首航新能（301658）(301658.SZ)、晶科能源（688223）(688223.SH)涨超5%，东方日升（300118）(300118.SZ)、天合光能（688599）(688599.SH)、福斯特（603806）(603806.SH)、协鑫集成（002506）(002506.SZ)、爱旭股份（600732）(600732.SH)、通威股份（600438）(600438.SH)等上涨。
消息面上，特斯拉（TSLA）CEO马斯克近期提出计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能的构想，为光伏行业打开了想象空间。这一“太空光伏”概念与全球AI算力能耗飙升催生的“太空数据中心”构想共同成为市场关注的核心热点，强化了光伏产业（159863）在商业航天（886078）及太空算力领域的增量需求预期。
国信证券（002736）表示，太空光伏方面，砷化镓电池为主流技术路线，在卫星、空间站等航天任务中已有应用，短期可为太空算力提供能源（850101）支持；晶硅电池具备成本优势，且随着HJT等技术的优化，有望进一步提升太空光伏市场中的占有率；钙钛矿电池（886006）具备轻量化、柔性的特点，是最适合太空算力的技术方案，若成本、稳定性等问题有所突破，将是解决太空能源（850101）问题的最优解。随太空算力建设的推进，相关光伏设备（881279）产业均将率先受益于太空光伏建设的扩张。
中银证券（601696）表示，固态电池（886032）迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克表示有望建成100GW光伏全产业链，光伏设备（881279）景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。国内方面，国家工信部再次点名“反内卷”，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。
