截止2月4日10点20分，上证指数（1A0001）涨0.36%，深证成指（399001）跌0.45%，创业板指（399006）跌1.35%。煤炭开采加工（881105）、可燃冰（885748）、机场航运（881151）等板块涨幅居前。
ETF方面，军工ETF广发（512680）(512680)涨1.38%，成分股航发控制（000738）(000738.SZ)、钢研高纳（300034）(300034.SZ)、洪都航空（600316）(600316.SH)、航天发展（000547）、三角防务（300775）(300775.SZ)、中航西飞（000768）(000768.SZ)、应流股份（603308）(603308.SH)涨超5%，中航机载（600372）(600372.SH)、中直股份（600038）(600038.SH)、天海防务（300008）(300008.SZ)等上涨。
华福证券指出未来十年是我国加快建设航天强国的“关键十年”，“十五五”更是关键时期，国家已将商业航天（886078）纳入国家航天发展（000547）总体布局。2026年被视为我国火箭融资元年，核心企业即将上市融资或将极速带动供应链进入产能扩张时刻。
华泰证券（601688）表示，展望“十五五”，国防和军队现代化将实现高质量推进，实现由“量”的增值转向“质”的提升。“十五五”期间，我军装备需求将有望在总量稳中有增的情况下出现显著的结构性机会，新增量或将出现在“十五五”规划建议中提到的新域新质、无人智能与反制、先进武器以及低成本装备等方面，建议关注军工（885700）新产品和新市场两条主线。
中银证券（601696）认为，SpaceX与xAI合并有望进一步推动太空算力行业发展，建议关注太空算力相关企业。
