卫星互联网频轨申请创纪录，通信ETF涨超1%
截止1月22日13点40分，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.35%。油气开采及服务、军工装备、国产航母等板块涨幅居前。
ETF方面，通信ETF（159695）涨1.06%，成分股信维通信（300136）（300136.SZ）、高新兴（300098）（300098.SZ）、二六三（002467）（002467.SZ）、中国卫通（601698）（601698.SH）、永鼎股份（600105）（600105.SH）涨超5%，通宇通讯（002792）（002792.SZ）、神宇股份（300563）（300563.SZ）、光库科技（300620）（300620.SZ）、天孚通信（300394）（300394.SZ）、信科移动-U（688387.SH）等上涨。
消息面上，媒体当日报道，我国已向国际电信联盟集中提交了20.3万颗卫星的频轨资源申请，创下我国单次频轨申报规模新纪录。低轨轨道与频谱属于不可再生的稀缺战略资源，此举旨在抢占稀缺太空资源、搭建自主可控的天基信息网络，为6G通信等多个领域开辟全新发展空间。
长城证券（002939）表示，“卫星通信”正以其全域覆盖、全天候在线与安全可靠的连接能力，成为推动数字经济高质量发展的关键支撑。随着车联网、货运追踪、应急通信、远洋航运及偏远地区联网等需求持续增长，卫星通信与AI等技术协同发力，推动产业链迈向规模化商用。美格智能（002881）（002881.SZ）、广和通（300638）（300638.SZ）和移远通信（603236）（603236.SH）等模组厂商也已纷纷布局卫星通信，发布并储备了多款模组产品。随着我国将卫星互联网纳入“新基建”，国内卫星互联网进入产业化发展阶段。我们认为，卫星通信产业正迎来政策、技术与市场需求的多重共振。行业已从试验阶段迈入规模部署期，生态成熟度不断加速。面对广阔市场，随着各家模组厂商持续强化产品创新，深化产业链协作，未来有望持续受益于卫星互联网产业发展。
长江证券指出，台积电大幅上修2026年Capex至520-560亿美元，直言产能非常紧张、未来三年资本支出将显著增加；AI加速器营收占比提升明显，2024-2029年营收CAGR指引上调至接近55%。OpenAI、CoreWeave（CRWV.US）、Meta（META.US）与xAI等头部厂商持续扩建AI超算集群，锁定中长期算力与能源资源，全球AI算力需求强劲。
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