继马斯克点燃脑机接口量产预期后，英伟达携手礼来将人工智能制药推上新“风口”！最新消息，英伟达（NVDA.US）将在未来五年内与礼来（LLY.US）共同投资10亿美元建立人工智能药物实验室，并率先推动机器人技术和物理人工智能，加速和扩大医学发现与生产。

　　受此消息提振，相关医药概念大幅走强。迪安诊断（300244）（300244.SZ）迅速封涨停板，实现连续3个交易日涨停。华大基因（300676）（300676.SZ）涨超16%，贝瑞基因（000710）（000710.SZ）、安必平（688393.SH）、华兰股份（301093）（301093.SZ）、凯普生物（300639）（300639.SZ）涨超8%，祥生医疗（688358.SH）、金域医学（603882）（603882.SH）、透景生命（300642）（300642.SZ）、联影医疗（688271.SH）、赛诺医疗（688108.SH）等多股涨超3%。

　　对以上个股均有布局的医疗器械指数ETF（159898）截至发稿涨2.52%，资金面数据显示已连续6日获净申购共3.66亿元，市场关注度较高。据悉，该ETF跟踪中证全指医疗器械，标的指数百分百表征A股医疗器械板块，“脑机接口概念”含量约24%！

　　【AI医疗和脑机接口，医疗器械拐点向上重大催化】

　　对于AI医疗，华福证券认为，2026年是新五年开局之年，预计后续财政将释放更积极信号，或可重视超跌底部AI医疗应用机会。

　　AI应用端需求闭环方能持续支撑AI产业可持续发展，当前AI医疗底部跌破1月主升浪最低点，政策-基本面-事件催化兼具——最新上线“蚂蚁阿福”流量凸显AI医疗应用真实需求，AI“六小龙”智谱、miniMax港股聆讯意味着资本加速认证新阶段，叠加相关公司AI收入增长可见，商业化开启加速趋势。

　　近期国家药监局发布十大举措，从优化特殊审批、健全标准体系等多方面支持AI医疗、脑机接口等高端医疗器械的创新与发展。

　　财信证券指出，反内卷与创新共振已经构成当前国内医疗器械行业发展的核心逻辑。出海战略也成为国内医疗器械企业应对集采压力、开拓增长空间的关键路径。在全链条政策支持下，具备自主创新能力的企业有望长期受益；或可关注关创新技术突破为板块带来的投资机会。

　　【百分百表征A股医疗器械，β质地纯粹】

　　中证指数官网显示，医疗器械指数ETF（159898）跟踪中证全指医疗器械，标的指数细分行业主要分布在医疗设备、医疗耗材、体外诊断等板块，100%聚焦A股医疗器械板块，β质地纯粹。成份股来看，指数前十大重仓迈瑞医疗（300760）、联影医疗等细分龙头，创业板+科创板“两板”合计占比超8成，科技成长特性亦较为突出。

　　值得注意的是，近期脑机接口概念持续火爆，医疗器械指数ETF（159898）标的指数中“脑机接口概念”含量约24%。目前A股完全意义上的脑机接口标的较为稀缺，或可借道捕捉产业创新机遇。

　　2026年年初脑机接口商业化受重磅催化。根据央视新闻，马斯克宣布Neuralink计划于2026年启动脑机接口设备规模化生产，释放商业化加速信号。脑机接口“独角兽”企业强脑科技近期也完成约20亿元融资，成为脑机接口领域除Neuralink以外得世界第二大规模融资。

　　技术路线方面，目前国内侵入式、半侵入式及非侵入式多条路线并行推进，国产“三全”临床试验取得全球领先突破。新五年规划将脑机接口列为重点未来产业，政策端多方支持，目前国内首张非侵入式脑机接口注册证已正式落地。未来看，脑机接口有望与AI、人形机器人协同开辟新增长极，带动医疗器械板块拐点向上。

　　而且，从产业链中长期逻辑来看，医疗器械作为涵盖脑机接口的医药细分，在脑机接口实现量产之前以及量产初期有望承接大量需求，成为脑机接口率先落地的场景之一。